このアドオンは、Workspace（旧GSuite）に含まれる連絡先アプリをCRMとして簡単に使用できるようにするもので、カスタムフィールドを利用してその連絡先に関連するビジネス指標や販売サイクル情報を追跡します。 ダッシュボードは、連絡先レコードに直接リンクし、更新や次のステップのアクションを実行することができます。 連絡先レコードに日付フィールドがある場合、クリックするとイベントとしてカレンダーに表示され、ポップアウトウィンドウにいくつかの情報と、さらなるアクションのためにその連絡先に直接リンクされます。 

連絡先レコードをビジネスのCRMとして使用することで、重複をなくすことができます。 ノートフィールドに会話を記録し、日付フィールドにフォローアップ活動を設定し、Contacts CRMは、適切な情報とカレンダー上のそのコンタクトレコードへのリンクでカレンダーイベントを作成します。

連絡先のカスタムフィールドを使用すると、魔法がかかります。 カスタムフィールドに入力された連絡先だけが、Contacts CRM シートと同期されます。 これらのカスタムフィールドは、ビジネス指標を追跡する場所です。 デフォルトでは、カテゴリー、タイプ、ステータス、タイムフレーム、確率、価値、料金、ソース、初回コンタクト日、クローズ日、検証日をトラッキングします。 カスタムフィールドを作成する」ボタンで、追加の指標を追加することができます。 さらに、指標に複数の標準的な選択肢がある場合、新しいコンタクトフォームで複数選択のドロップダウンとして設定し、一貫性を確保することができます。

連絡先の日付フィールドが入力されると、カレンダーにイベントとして表示され、イベントが選択されると、ポップアウトウィンドウに連絡先の電話番号とメモが表示され、新しい情報や活動を追加する必要がある場合は、その連絡先レコードに直接リンクして編集や更新を行うことができます。

シーツとの統合により、カスタムフィールドに入力されたすべての連絡先が集約され、ソートやフィルタリングが可能になるため、営業担当者のサブセットで作業できるようになります。 例えば、ステータス「Qualified」、確率「65%以上」で連絡先をソートし、レポートや対話に利用することができます。

新しい人々が営業プロセスに参加するとき、アドオン内で新しいレコードを作成することができます。 これにより、すべての営業連絡先で追跡されている内容に一貫性を持たせることができます。

さらに、ピボットテーブルとチャート機能を利用することで、販売ビジネスの分析を可視化することができます。