Tento doplněk usnadňuje používání aplikace Kontakty obsažené v aplikaci Workspace (formálně GSuite) jako CRM pomocí vlastních polí pro sledování obchodních ukazatelů a informací o prodejním cyklu souvisejících s daným kontaktem.  Snadno použitelný panel Dashboard se propojí přímo se záznamem Kontaktu pro aktualizaci a další kroky.  Pokud má záznam Kontaktu pole s datem, zobrazí se v Kalendáři jako událost, po kliknutí na něj se zobrazí vyskakovací okno s některými informacemi a odkazem přímo na daný Kontakt pro další akce.  

Eliminujte nadbytečnost tím, že budete záznamy kontaktů používat jako CRM pro vaši firmu.  Zaznamenejte konverzace do pole poznámek, nastavte následné činnosti v polích s datem a aplikace Contacts CRM vytvoří události v Kalendáři s příslušnými informacemi a odkazem na daný záznam kontaktu ve vašem kalendáři.

Kouzlo se děje díky vlastním polím Kontaktů.  S listem Contacts CRM se budou synchronizovat pouze kontakty, které mají vyplněná vlastní pole, takže pokud máte hodně kontaktů, které nemusí být nutně obchodní, nebudou tyto kontakty zahrnuty.  V rámci těchto vlastních polí sledujete své obchodní metriky.  Ve výchozím nastavení sledujeme Kategorie, Typ, Stav, Časový rámec, Pravděpodobnost, Hodnota, Poplatek, Zdroj, Datum prvního kontaktu, Datum uzavření, Datum ověření.  Další metriky lze přidat pomocí tlačítka "Vytvořit vlastní pole".  Navíc pokud má metrika více standardních možností, lze ji v novém kontaktním formuláři nakonfigurovat jako rozbalovací nabídku s více možnostmi výběru, aby byla zajištěna konzistence.

Když je pole data kontaktu vyplněno, zobrazí se v kalendáři jako událost a po výběru události se ve vyskakovacím okně zobrazí telefonní číslo kontaktu a poznámky s odkazem přímo na záznam tohoto kontaktu pro úpravy a aktualizaci, pokud je třeba přidat nové informace nebo aktivitu.

Integrace listů sdružuje všechny kontakty, které mají vyplněná vlastní pole pro třídění a filtrování, takže můžete pracovat s podskupinami prodejních kontaktů.  Například: seřadit kontakty podle stavu "Kvalifikovaný" a pravděpodobnosti >65 %, abyste je mohli hlásit nebo s nimi komunikovat.

Když do vašeho prodejního procesu vstoupí noví lidé, můžete v doplňku vytvořit nový záznam.  Tím zajistíte konzistenci toho, co se sleduje u všech vašich prodejních kontaktů.

Další analýzu vaší prodejní činnosti lze vizualizovat pomocí funkcí Tabulky Pivot a Grafy.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)