Denne tilføjelse gør det nemt at bruge Contacts-appen i Workspace (tidligere GSuite) som et CRM ved at bruge brugerdefinerede felter til at spore forretningsmålinger og oplysninger om salgscyklus i forbindelse med den pågældende kontakt.  Det brugervenlige Dashboard vil linke direkte til en kontaktoptegnelse for opdatering og næste trin handlinger.  Når en kontaktpost har et datofelt, vises det i din kalender som en begivenhed, når der klikkes på det, vises et popout-vindue med nogle oplysninger og et link direkte til den pågældende kontakt for yderligere handling.  

Eliminer redundans ved at bruge dine kontaktposter som CRM for din virksomhed.  Optag samtaler i notatfeltet, indstil opfølgningsaktiviteter i datofelter, og Contacts CRM opretter kalenderbegivenheder med relevante oplysninger og et link til den pågældende kontaktpost i din kalender.

Magien sker på grund af de brugerdefinerede felter i Contacts CRM.  Kun kontakter, der har udfyldt brugerdefinerede felter, vil blive synkroniseret med Contacts CRM-arket, så hvis du har mange kontakter, der ikke nødvendigvis er salgskontakter, vil de ikke blive inkluderet.  Det er i disse brugerdefinerede felter, at du sporer dine forretningsmetrikker.  Som standard sporer vi Kategori, Type, Status, Tidsramme, Sandsynlighed, Værdi, Gebyr, Kilde, Dato for indledende kontakt, Dato for lukket kontakt, Dato for verificeret kontakt.  Yderligere målinger kan tilføjes med knappen "Opret brugerdefinerede felter".  Hvis en metrik har flere standardvalg, kan den desuden konfigureres som en dropdown med flere valgmuligheder i den nye kontaktformular for at sikre konsistens.

Når en kontakts datofelt er udfyldt, vises det i kalenderen som en begivenhed, og når begivenheden vælges, viser pop-out-vinduet kontaktpersonens telefonnummer og noter med et link direkte til den pågældende kontaktpost til redigering og opdatering, hvis der skal tilføjes nye oplysninger eller en aktivitet.

Integration af Sheets aggregerer alle de kontakter, der er udfyldt med brugerdefinerede felter til sortering og filtrering, så du kan arbejde på delmængder af dine salgskontakter.  For eksempel: Sorter kontakter efter status "Kvalificeret" og en sandsynlighed på >65 % til enten at rapportere om eller interagere med.

Når nye personer kommer ind i din salgsproces, kan du oprette en ny post i addonet.  Dette sikrer konsistens i forhold til, hvad der spores i alle dine salgskontakter.

Yderligere analyse af din salgsvirksomhed kan visualiseres ved at bruge Sheets Pivot Table- og diagramfunktioner.