Dieses Addon macht es einfach, die in Workspace (ehemals GSuite) enthaltene Contacts App als CRM zu verwenden, indem benutzerdefinierte Felder verwendet werden, um Geschäftsmetriken und Verkaufszyklusinformationen in Bezug auf diesen Kontakt zu verfolgen.  Das benutzerfreundliche Dashboard verlinkt direkt mit einem Kontaktdatensatz, um diesen zu aktualisieren und die nächsten Schritte durchzuführen.  Wenn ein Kontaktdatensatz ein Datumsfeld hat, erscheint er in Ihrem Kalender als Ereignis, und wenn Sie darauf klicken, öffnet sich ein Popup-Fenster mit einigen Informationen und einem Link direkt zu diesem Kontakt für weitere Aktionen.  

Beseitigen Sie Redundanzen, indem Sie Ihre Kontaktdatensätze als CRM für Ihr Unternehmen verwenden.  Zeichnen Sie Gespräche im Notizfeld auf, legen Sie Folgeaktivitäten in Datumsfeldern fest, und Contacts CRM erstellt Kalenderereignisse mit relevanten Informationen und einem Link zu diesem Kontaktdatensatz in Ihrem Kalender.

Die Magie entsteht durch die benutzerdefinierten Felder von Contacts.  Nur Kontakte, für die benutzerdefinierte Felder ausgefüllt wurden, werden mit dem Contacts CRM Sheet synchronisiert. Wenn Sie also viele Kontakte haben, die nicht unbedingt Vertriebskontakte sind, werden diese nicht berücksichtigt.  In diesen benutzerdefinierten Feldern können Sie Ihre Geschäftsmetriken verfolgen.  Standardmäßig werden Kategorie, Typ, Status, Zeitrahmen, Wahrscheinlichkeit, Wert, Gebühr, Quelle, Datum des Erstkontakts, Abschlussdatum und Verifizierungsdatum erfasst.  Zusätzliche Metriken können über die Schaltfläche 'Benutzerdefinierte Felder erstellen' hinzugefügt werden.  Darüber hinaus kann eine Metrik, für die es mehrere Standardauswahlmöglichkeiten gibt, im neuen Kontaktformular als Dropdown-Menü mit mehreren Auswahlmöglichkeiten konfiguriert werden, um Konsistenz zu gewährleisten.

Wenn das Datumsfeld eines Kontakts ausgefüllt ist, erscheint es im Kalender als Ereignis, und wenn das Ereignis ausgewählt wird, zeigt das Pop-Out-Fenster die Telefonnummer und die Notizen des Kontakts mit einem Link direkt zu diesem Kontaktdatensatz zur Bearbeitung und Aktualisierung, wenn neue Informationen oder eine Aktivität hinzugefügt werden müssen.

Die Sheets-Integration fasst alle Kontakte zusammen, für die benutzerdefinierte Felder zum Sortieren und Filtern ausgefüllt wurden, so dass Sie an Teilmengen Ihrer Vertriebskontakte arbeiten können.  Beispiel: Sortieren Sie Kontakte nach dem Status "Qualifiziert" und einer Wahrscheinlichkeit von >65 %, um entweder Berichte zu erstellen oder mit ihnen zu interagieren.

Wenn neue Personen in Ihren Vertriebsprozess eintreten, können Sie innerhalb des Addons einen neuen Datensatz erstellen.  Dadurch wird sichergestellt, dass alle Ihre Vertriebskontakte einheitlich verfolgt werden.

Weitere Analysen Ihres Vertriebsgeschäfts können mit den Pivot-Tabellen- und Diagrammfunktionen von Sheets visualisiert werden.