Este complemento facilita el uso de la aplicación de contactos incluida en Workspace (anteriormente GSuite) como CRM, utilizando campos personalizados para realizar un seguimiento de las métricas comerciales y la información del ciclo de ventas relacionada con ese contacto.  El panel de control, fácil de usar, se vincula directamente a un registro de contacto para actualizarlo y realizar acciones en el siguiente paso.  Cuando un registro de Contacto tiene un campo de fecha, aparecerá en su Calendario como un evento cuando se hace clic es una ventana emergente con alguna información y un enlace directamente a ese Contacto para una acción posterior.  

Elimine la redundancia utilizando sus registros de contacto como el CRM de su negocio.  Registra las conversaciones en el campo de notas, establece actividades de seguimiento en los campos de fecha y Contacts CRM crea eventos de calendario con información pertinente y un enlace a ese registro de contacto en tu calendario.

La magia ocurre gracias a los campos personalizados de Contactos.  Sólo los contactos que tengan campos personalizados se sincronizarán con la hoja de CRM de Contactos, por lo que si tienes muchos contactos que no son necesariamente contactos de ventas, éstos no se incluirán.  Dentro de estos campos personalizados es donde se realiza el seguimiento de sus métricas de negocio.  Por defecto, registramos la categoría, el tipo, el estado, el plazo, la probabilidad, el valor, la tarifa, la fuente, la fecha de contacto inicial, la fecha de cierre y la fecha de verificación.  Se pueden añadir métricas adicionales con el botón "Crear campos personalizados".  Además, si una métrica tiene varias opciones estándar, puede configurarse como un desplegable de selección múltiple en el nuevo formulario de contacto para garantizar la coherencia.

Cuando se rellena el campo de fecha de un contacto, aparecerá en el calendario como un evento y, cuando se selecciona el evento, la ventana emergente muestra el número de teléfono y las notas del contacto con un enlace directo a ese registro de contacto para editarlo y actualizarlo si es necesario añadir nueva información o una actividad.

La integración de Sheets agrega todos los contactos que tienen campos personalizados poblados para ordenar y filtrar, de modo que puedas trabajar en subconjuntos de tus contactos de ventas.  Por ejemplo: ordenar los contactos por el estado de "Calificado" y una probabilidad de >65% para informar o interactuar con ellos.

Cuando nuevas personas entran en su proceso de ventas puede crear un nuevo registro dentro del addon.  Esto asegura la consistencia de lo que se está rastreando en todos sus contactos de ventas.

Un análisis más profundo de su negocio de ventas puede ser visualizado utilizando las funciones de tabla dinámica y gráficos de las hojas.