Tämän lisäosan avulla Workspaceen (aiemmin GSuite) sisältyvää Yhteystiedot-sovellusta on helppo käyttää CRM:nä käyttämällä mukautettuja kenttiä, joiden avulla voidaan seurata kyseiseen yhteystietoon liittyviä liiketoimintamittareita ja myyntisyklitietoja.  Helppokäyttöinen Dashboard linkittyy suoraan Yhteystietueeseen päivittämistä ja seuraavan vaiheen toimia varten.  Kun yhteystietueessa on päivämääräkenttä, se näkyy kalenterissasi tapahtumana, kun sitä napsautetaan, avautuu ponnahdusikkuna, jossa on tietoja ja linkki suoraan kyseiseen yhteystietueeseen jatkotoimia varten.  

Poista turhuus käyttämällä yhteystietojasi yrityksesi CRM:nä.  Kirjaa keskustelut muistiinpanokenttään, määritä jatkotoimet päivämääräkenttiin ja Contacts CRM luo kalenteritapahtumia, joissa on asiaankuuluvia tietoja ja linkki kyseiseen yhteystietueeseen kalenterissasi.

Taika tapahtuu Contactsin mukautettujen kenttien ansiosta.  Vain yhteystiedot, joihin on täytetty mukautettuja kenttiä, synkronoidaan Contacts CRM -arkiston kanssa, joten jos sinulla on paljon yhteystietoja, jotka eivät välttämättä ole myyntikontakteja, ne eivät sisällytetä mukaan.  Näissä mukautetuissa kentissä voit seurata liiketoiminnan mittareita.  Oletusarvoisesti seuraamme luokkaa, tyyppiä, tilaa, aikaväliä, todennäköisyyttä, arvoa, maksua, lähdettä, alkuperäisen yhteydenoton päivämäärää, päättymispäivää ja vahvistuspäivää.  Muita mittareita voidaan lisätä 'Luo mukautettuja kenttiä' -painikkeella.  Lisäksi jos mittarilla on useita vakiovaihtoehtoja, se voidaan määrittää monivalintaiseksi pudotusvalikoksi uudessa yhteydenottolomakkeessa johdonmukaisuuden varmistamiseksi.

Kun yhteyshenkilön päivämääräkenttä on täytetty, se näkyy kalenterissa tapahtumana, ja kun tapahtuma valitaan, ponnahdusikkunassa näkyy yhteyshenkilön puhelinnumero ja muistiinpanot sekä linkki suoraan kyseiseen yhteyshenkilötietueeseen, jota voidaan muokata ja päivittää, jos uusia tietoja tai toimintoja on lisättävä.

Sheets-integraatio kokoaa yhteen kaikki yhteystiedot, joihin on täytetty mukautettuja kenttiä lajittelua ja suodatusta varten, jotta voit käsitellä myyntikontaktien osajoukkoja.  Esimerkiksi: lajittele yhteystietoja statuksen "kelpuutettu" ja todennäköisyyden >65 % mukaan raportointia tai vuorovaikutusta varten.

Kun uusia henkilöitä tulee myyntiprosessiisi, voit luoda uuden tietueen lisäosassa.  Näin varmistetaan, että kaikkien myyntikontaktien seuranta on johdonmukaista.

Myyntiliiketoiminnan lisäanalyysi voidaan visualisoida käyttämällä Sheets Pivot Table- ja Charting-toimintoja.