Cet addon permet d'utiliser facilement l'application Contacts incluse dans Workspace (anciennement GSuite) comme un CRM en utilisant des champs personnalisés pour suivre les mesures commerciales et les informations du cycle de vente liées à ce contact.  Le tableau de bord, facile à utiliser, est directement lié à un enregistrement de contact pour la mise à jour et les actions suivantes.  Lorsqu'un enregistrement de contact comporte un champ de date, il apparaît sur votre calendrier comme un événement. Si vous cliquez dessus, une fenêtre contextuelle s'ouvre avec des informations et un lien direct vers ce contact pour une action ultérieure.  

Éliminez les redondances en utilisant vos enregistrements de contact comme le CRM de votre entreprise.  Enregistrez les conversations dans le champ "notes", définissez les activités de suivi dans les champs "date" et Contacts CRM crée des événements dans le calendrier avec des informations pertinentes et un lien vers l'enregistrement du contact dans votre calendrier.

La magie opère grâce aux champs personnalisés de Contacts.  Seuls les contacts dont les champs personnalisés sont renseignés seront synchronisés avec Contacts CRM Sheet, donc si vous avez beaucoup de contacts qui ne sont pas nécessairement des contacts commerciaux, ils ne seront pas inclus.  C'est dans ces champs personnalisés que vous pouvez suivre vos indicateurs commerciaux.  Par défaut, nous suivons la Catégorie, le Type, le Statut, le Délai, la Probabilité, la Valeur, les Frais, la Source, la Date du Contact Initial, la Date de Fermeture, la Date de Vérification.  Vous pouvez ajouter d'autres indicateurs en cliquant sur le bouton "Créer des champs personnalisés".  En outre, si une mesure comporte plusieurs choix standard, elle peut être configurée comme une liste déroulante à choix multiples dans le nouveau formulaire de contact afin de garantir la cohérence.

Lorsque le champ de date d'un contact est rempli, il apparaît sur le calendrier comme un événement et lorsque l'événement est sélectionné, la fenêtre contextuelle affiche le numéro de téléphone et les notes du contact avec un lien direct vers l'enregistrement du contact pour le modifier et le mettre à jour si de nouvelles informations ou une activité doivent être ajoutées.

L'intégration de Sheets regroupe tous les contacts dont les champs personnalisés sont remplis pour le tri et le filtrage, ce qui vous permet de travailler sur des sous-ensembles de vos contacts commerciaux.  Par exemple, vous pouvez trier les contacts en fonction du statut "Qualifié" et d'une probabilité de >65% pour établir un rapport ou interagir avec eux.

Lorsque de nouvelles personnes entrent dans votre processus de vente, vous pouvez créer un nouvel enregistrement dans l'addon.  Cela garantit la cohérence du suivi de tous vos contacts commerciaux.

Une analyse plus approfondie de votre activité de vente peut être visualisée en utilisant les fonctions de tableau croisé dynamique et de graphique de Sheets.