Questo addon semplifica l'uso dell'app Contatti inclusa in Workspace (ex GSuite) come CRM, utilizzando campi personalizzati per tenere traccia delle metriche aziendali e delle informazioni sul ciclo di vendita relative al contatto.  La dashboard, facile da usare, si collega direttamente a un record di contatto per l'aggiornamento e le azioni successive.  Quando un record di contatto ha un campo data, appare sul calendario come evento e, se si fa clic su di esso, si apre una finestra a comparsa con alcune informazioni e un collegamento diretto al contatto per ulteriori azioni.  

Eliminate la ridondanza utilizzando i record dei contatti come CRM per la vostra azienda.  Registrate le conversazioni nel campo delle note, impostate le attività di follow-up nei campi delle date e Contatti CRM crea eventi di calendario con informazioni pertinenti e un link al record del contatto sul vostro calendario.

La magia avviene grazie ai campi personalizzati di Contatti.  Solo i contatti che hanno popolato i campi personalizzati si sincronizzeranno con il foglio Contatti CRM, quindi se avete molti contatti che non sono necessariamente contatti di vendita, questi non saranno inclusi.  All'interno di questi campi personalizzati è possibile tracciare le metriche aziendali.  Per impostazione predefinita, vengono tracciati Categoria, Tipo, Stato, Tempistica, Probabilità, Valore, Costo, Fonte, Data del contatto iniziale, Data di chiusura, Data di verifica.  È possibile aggiungere ulteriori metriche con il pulsante "Crea campi personalizzati".  Inoltre, se una metrica ha più scelte standard, può essere configurata come un menu a tendina con più selezioni nel nuovo modulo di contatto per garantire la coerenza.

Quando il campo data di un contatto viene popolato, appare sul calendario come un evento e quando l'evento viene selezionato, la finestra a comparsa mostra il numero di telefono e le note del contatto, con un collegamento diretto al record del contatto per la modifica e l'aggiornamento se è necessario aggiungere nuove informazioni o un'attività.

L'integrazione di Sheets aggrega tutti i contatti che hanno campi personalizzati popolati per l'ordinamento e il filtraggio, in modo da poter lavorare su sottoinsiemi di contatti di vendita.  Ad esempio, è possibile ordinare i contatti in base allo stato di "Qualificato" e a una probabilità >65%, in modo da poterli analizzare o interagire con loro.

Quando nuove persone entrano nel vostro processo di vendita, potete creare un nuovo record all'interno dell'addon.  Questo assicura la coerenza di ciò che viene tracciato in tutti i contatti di vendita.

Ulteriori analisi dell'attività di vendita possono essere visualizzate utilizzando le funzioni Tabella pivot e Grafici di Sheets.