Deze addon maakt het gemakkelijk om de Contacten App in Workspace (voorheen GSuite) te gebruiken als een CRM door gebruik te maken van aangepaste velden om zakelijke statistieken en verkoopcyclus informatie met betrekking tot dat Contact te volgen.  Gemakkelijk te gebruiken Dashboard zal direct koppelen aan een Contact Record voor het bijwerken en volgende stap acties.  Wanneer een Contact record een datum veld heeft zal het verschijnen in uw Agenda als een gebeurtenis wanneer erop geklikt wordt is een pop-out venster met wat informatie en een link direct naar dat Contact voor verdere actie.  

Elimineer redundantie door uw contactpersonen te gebruiken als CRM voor uw bedrijf.  Leg gesprekken vast in het notitieveld, stel opvolgingsactiviteiten in datumvelden in en Contacts CRM creëert Agenda events met relevante informatie en een link naar die contactpersoon in uw agenda.

De magie gebeurt door de aangepaste velden van Contacts.  Alleen contacten met aangepaste velden worden gesynchroniseerd met het Contacts CRM Sheet, dus als u veel contacten hebt die niet noodzakelijk verkoopcontacten zijn, worden die niet opgenomen.  In deze aangepaste velden kunt u uw bedrijfsgegevens bijhouden.  Standaard volgen we Categorie, Type, Status, Tijdsbestek, Waarschijnlijkheid, Waarde, Honorarium, Bron, Datum eerste contact, Datum gesloten, Datum geverifieerd.  U kunt extra statistieken toevoegen met de knop 'Aangepaste velden aanmaken'.  Bovendien, als een metriek meerdere standaardkeuzes heeft, kan het worden geconfigureerd als een multi-selectie dropdown in het nieuwe contactformulier om consistentie te verzekeren.

Wanneer het datumveld van een contactpersoon wordt ingevuld, verschijnt het in de kalender als een gebeurtenis en wanneer de gebeurtenis wordt geselecteerd, toont het pop-outvenster het telefoonnummer en de notities van de contactpersoon met een directe link naar die contactpersoonrecord voor het bewerken en bijwerken als er nieuwe informatie of een activiteit moet worden toegevoegd.

Sheets integratie aggregeert alle contacten waarvan aangepaste velden zijn ingevuld voor sorteren en filteren, zodat u kunt werken aan subsets van uw verkoopcontacten.  Bijvoorbeeld: sorteer contactpersonen op status "Gekwalificeerd" en een waarschijnlijkheid van >65% om over te rapporteren of om mee te interageren.

Wanneer nieuwe mensen uw verkoopproces binnenkomen, kunt u een nieuw record aanmaken in de addon.  Dit zorgt voor consistentie over wat wordt gevolgd in al uw verkoopcontacten.

Verdere analyse van uw verkoopzaken kan worden gevisualiseerd door gebruik te maken van de Sheets Pivot Table en Charting functies.