Ten dodatek ułatwia korzystanie z aplikacji Contacts App zawartej w Workspace (formalnie GSuite) jako CRM, wykorzystując pola własne do śledzenia metryk biznesowych i informacji o cyklu sprzedaży związanych z tym kontaktem.  Łatwy w użyciu pulpit nawigacyjny łączy się bezpośrednio z rekordem kontaktu w celu aktualizacji i kolejnych działań.  Gdy rekord kontaktu ma pole daty, pojawi się w kalendarzu jako wydarzenie, po kliknięciu którego pojawi się okno z informacjami i linkiem bezpośrednio do tego kontaktu w celu podjęcia dalszych działań.  

Wyeliminuj nadmiarowość, używając swoich rekordów kontaktowych jako CRM dla swojej firmy.  Rejestruj rozmowy w polu notatek, ustawiaj działania następcze w polach dat, a system Contacts CRM utworzy zdarzenia kalendarza z odpowiednimi informacjami i łączem do tego rekordu kontaktu w Twoim kalendarzu.

Magia dzieje się dzięki polom niestandardowym aplikacji Kontakty.  Tylko kontakty, które mają wypełnione pola niestandardowe, będą synchronizowane z arkuszem Contacts CRM, więc jeśli masz wiele kontaktów, które niekoniecznie są kontaktami handlowymi, nie będą one uwzględniane.  W tych niestandardowych polach można śledzić metryki biznesowe.  Domyślnie śledzimy kategorię, typ, status, ramy czasowe, prawdopodobieństwo, wartość, opłatę, źródło, datę pierwszego kontaktu, datę zamknięcia, datę weryfikacji.  Dodatkowe metryki można dodać za pomocą przycisku "Utwórz pola niestandardowe".  Ponadto, jeśli metryka ma wiele standardowych wyborów, można ją skonfigurować jako rozwijaną opcję wielokrotnego wyboru w nowym formularzu kontaktowym, aby zapewnić spójność.

Po wypełnieniu pola daty kontaktu pojawi się ono w kalendarzu jako wydarzenie, a po wybraniu wydarzenia w wyskakującym okienku zostanie wyświetlony numer telefonu i notatki kontaktu wraz z linkiem bezpośrednio do tego rekordu kontaktu, który można edytować i aktualizować, jeśli konieczne jest dodanie nowych informacji lub aktywności.

Integracja Sheets agreguje wszystkie kontakty, które mają pola niestandardowe wypełnione do sortowania i filtrowania, dzięki czemu można pracować na podzbiorach kontaktów handlowych.  Na przykład: posortuj kontakty według statusu "Zakwalifikowany" i prawdopodobieństwa >65%, aby sporządzić raport lub wejść w interakcję.

Kiedy nowe osoby wchodzą do procesu sprzedaży, możesz stworzyć nowy rekord w addonie.  Zapewnia to spójność tego, co jest śledzone we wszystkich kontaktach sprzedażowych.

Dalsza analiza biznesu sprzedaży może być wizualizowana poprzez wykorzystanie funkcji tabeli przestawnej i wykresów.