Det här tillägget gör det enkelt att använda appen Kontakter som ingår i Workspace (tidigare GSuite) som ett CRM genom att använda anpassade fält för att spåra affärsmått och information om försäljningscykeln för den aktuella kontakten.  Den lättanvända instrumentpanelen länkas direkt till en kontaktpost för uppdatering och åtgärder i nästa steg.  När en kontaktpost har ett datumfält visas det i din kalender som en händelse och när du klickar på den öppnas ett fönster med viss information och en länk direkt till kontakten för vidare åtgärder.  

Eliminera redundans genom att använda dina kontaktposter som CRM för ditt företag.  Registrera konversationer i fältet för anteckningar, ange uppföljningsaktiviteter i datumfält och Contacts CRM skapar kalenderhändelser med relevant information och en länk till kontaktregistret i din kalender.

Magin sker tack vare de anpassade fälten i Contacts CRM.  Endast kontakter som har anpassade fält fyllda kommer att synkroniseras med Contacts CRM Sheet, så om du har många kontakter som inte nödvändigtvis är säljkontakter kommer dessa inte att inkluderas.  Inom dessa anpassade fält är det där du spårar dina affärsmått.  Som standard spårar vi Kategori, Typ, Status, Tidsram, Sannolikhet, Värde, Avgift, Källa, Initial kontaktdatum, Avslutat datum, Verifierat datum.  Ytterligare mätvärden kan läggas till med knappen "Skapa anpassade fält".  Om ett mått har flera standardalternativ kan det dessutom konfigureras som en rullgardinsmeny med flera val i det nya kontaktformuläret för att säkerställa konsistens.

När en kontakts datumfält fylls i visas det i kalendern som en händelse och när händelsen väljs visar pop-out-fönstret kontaktpersonens telefonnummer och anteckningar med en länk direkt till kontaktregistret för redigering och uppdatering om ny information eller en aktivitet behöver läggas till.

Integreringen av Sheets aggregerar alla kontakter som har fyllts med anpassade fält för sortering och filtrering så att du kan arbeta med delmängder av dina försäljningskontakter.  Till exempel: Sortera kontakter efter status "Kvalificerad" och en sannolikhet på >65 % för att antingen rapportera om eller interagera med dem.

När nya personer kommer in i din försäljningsprocess kan du skapa en ny post i tillägget.  Detta säkerställer konsistens på vad som spåras i alla dina försäljningskontakter.

Ytterligare analyser av din försäljningsverksamhet kan visualiseras genom att använda Sheets Pivot Table- och diagramfunktioner.