Bu eklenti, Workspace'te (resmi olarak GSuite) bulunan Kişiler Uygulamasını, o Kişi ile ilgili iş ölçümlerini ve satış döngüsü bilgilerini izlemek için özel alanlar kullanarak bir CRM olarak kullanmayı kolaylaştırır.  Kullanımı kolay Gösterge Tablosu, güncelleme ve sonraki adım eylemleri için doğrudan bir Kişi Kaydına bağlanır.  Bir Kişi kaydında tarih alanı olduğunda, tıklandığında Takviminizde bir olay olarak görünecek, bazı bilgiler içeren bir açılır pencere ve daha fazla işlem için doğrudan o Kişiye bir bağlantı olacaktır.  

Kişi kayıtlarınızı işletmeniz için CRM olarak kullanarak fazlalıkları ortadan kaldırın.  Görüşmeleri notlar alanına kaydedin, takip faaliyetlerini tarih alanlarına ayarlayın ve Contacts CRM, ilgili bilgileri ve takviminizdeki ilgili kişi kaydına bir bağlantı içeren Takvim etkinlikleri oluşturur.

Sihir, Kişiler özel alanları sayesinde gerçekleşir.  Yalnızca özel alanların doldurulduğu kişiler Kişiler CRM Sayfası ile senkronize edilir, bu nedenle satış kişisi olması gerekmeyen çok sayıda kişiniz varsa bunlar dahil edilmeyecektir.  Bu özel alanların içinde iş metriklerinizi izleyebilirsiniz.  Varsayılan olarak Kategori, Tür, Durum, Zaman Dilimi, Olasılık, Değer, Ücret, Kaynak, İlk Temas Tarihi, Kapanış Tarihi, Onay Tarihi'ni takip ediyoruz.  'Özel Alanlar Oluştur' Düğmesi ile ek metrikler eklenebilir.  Ayrıca, bir metrik birden fazla standart seçeneğe sahipse, tutarlılığı sağlamak için yeni iletişim formunda çoklu seçim açılır menüsü olarak yapılandırılabilir.

Bir Kişinin tarih alanı doldurulduğunda takvimde bir etkinlik olarak görünecek ve etkinlik seçildiğinde açılan pencerede kişinin telefon numarası ve notları ile yeni bilgi veya etkinlik eklenmesi gerektiğinde düzenleme ve güncelleme için doğrudan bu kişi kaydına bir bağlantı gösterilecektir.

E-Tablo entegrasyonu, sıralama ve filtreleme için doldurulmuş özel alanlara sahip tüm kişileri bir araya getirir, böylece satış kişilerinizin alt kümeleri üzerinde çalışabilirsiniz.  Örneğin: raporlamak veya etkileşimde bulunmak için kişileri "Nitelikli" durumuna ve >%65 olasılığa göre sıralayın.

Satış sürecinize yeni kişiler girdiğinde, eklenti içinde yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz.  Bu, tüm satış bağlantılarınızda neyin takip edildiği konusunda tutarlılık sağlar.

Sheets Pivot Table ve Charting fonksiyonlarını kullanarak satış işinizin daha fazla analizini görselleştirebilirsiniz.