Populate your contracts, sales quotes or any other documents with data from Pipeliner CRM.
تم تحديث البيانات في:24 أكتوبر 2023
يتوافق مع:
+8 آلاف
نظرة عامة
If you are sending the same document over and over again, you can use Pipeliner CRM Google Docs Add-On Templates to populate those documents with data from Pipeliner CRM.

CREATE COMPANY BASED TEMPLATES
With a simple step-by-step guide, you can create a company based Google Docs templates, for example for  business contracts, sales proposals or project outlines, and link Pipeliner CRM lead, opportunity, account or contact fields into their placeholders in those documents.

POPULATE TEMPLATES WITH PIPELINER CRM DATA
After you create document templates with Pipeliner CRM fields placeholders, your users can easily use this document to populate it with data--for example Pipeliner CRM contact data such as an email address, phone number, street address or any other field you use in Pipeliner CRM. This applies to all main records types in Pipeliner CRM: leads, opportunities, accounts and contacts. 

SHARE, SEND AND STORE DOCUMENTS IN GOOGLE DRIVE OR PIPELINER CRM
At the end of the process, you can store populated documents in your company Google drive folders, link them to records in Pipeliner CRM, or save them as PDF files to your local computer for further work.

Pipeliner CRM Google Docs Add-On for Document Templates requires a subscription to Pipeliner CRM, and is seamlessly integrated with Pipeliner CRM Starter, Business and Enterprise versions.
معلومات إضافية
الأسعارغير متوفر
مطوّر برامج
سيطلب منك التطبيق Pipeliner CRM Templates for Docs الأذونات المُوضَحة أدناه. مزيد من المعلومات
سيحتاج التطبيق Pipeliner CRM Templates for Docs إلى الدخول إلى حسابك على Google.
سيسمح ذلك لتطبيق Pipeliner CRM Templates for Docs بما يلي:
الاطّلاع على كل ملفاتك في "مستندات Google" وتعديلها وإنشاؤها وحذفها
الاطّلاع على جميع ملفات حسابك على Google Drive وتعديلها وإنشاؤها وحذفها
الاطّلاع على كل ملفاتك في "جداول بيانات Google" وتعديلها وإنشاؤها وحذفها
عرض المحتوى التابع لجهة خارجيه وتشغيله في رسائل المطالبات والأشرطة الجانبية في تطبيقات Google
الاتصال بخدمة خارجية
الاطّلاع على عنوان البريد الإلكتروني الرئيسي لحسابك على Google
الاطّلاع على بياناتك الشخصية، بما في ذلك أيّ بيانات شخصية قد جعلتها متاحة للجميع
التعليقات
اللغة:
ترتيب بحسب:
لا تتحقق Google من المراجعات أو التقييمات. مزيد من المعلومات حول المراجعات
لا تعليقات
بحث
محو البحث
إغلاق البحث
تطبيقات Google
القائمة الرئيسية