Populate your contracts, sales quotes or any other documents with data from Pipeliner CRM.
Zápis aktualizován:25. července 2024
Podporuje:
7 tis.+
Přehled
If you are sending the same document over and over again, you can use Pipeliner CRM Google Docs Add-On Templates to populate those documents with data from Pipeliner CRM.

CREATE COMPANY BASED TEMPLATES
With a simple step-by-step guide, you can create a company based Google Docs templates, for example for  business contracts, sales proposals or project outlines, and link Pipeliner CRM lead, opportunity, account or contact fields into their placeholders in those documents.

POPULATE TEMPLATES WITH PIPELINER CRM DATA
After you create document templates with Pipeliner CRM fields placeholders, your users can easily use this document to populate it with data--for example Pipeliner CRM contact data such as an email address, phone number, street address or any other field you use in Pipeliner CRM. This applies to all main records types in Pipeliner CRM: leads, opportunities, accounts and contacts. 

SHARE, SEND AND STORE DOCUMENTS IN GOOGLE DRIVE OR PIPELINER CRM
At the end of the process, you can store populated documents in your company Google drive folders, link them to records in Pipeliner CRM, or save them as PDF files to your local computer for further work.

Pipeliner CRM Google Docs Add-On for Document Templates requires a subscription to Pipeliner CRM, and is seamlessly integrated with Pipeliner CRM Starter, Business and Enterprise versions.
Další informace
CenyNení k dispozici
Vývojář
Neobchodnický subjekt
Zásady ochrany soukromí
Pipeliner CRM Templates for Docs požádá o oprávnění uvedená níže. Další informace
Pipeliner CRM Templates for Docs bude potřebovat přístup k vašemu účtu Google
Aplikaci Pipeliner CRM Templates for Docs tím umožníte:
Čtení, úpravy, vytváření a mazání všech vašich dokumentů v Dokumentech Google
Čtení, úpravy, vytváření a mazání vašich souborů na Disku Google
Čtení, úpravy, vytváření a mazání všech vašich tabulek v Tabulkách Google
Zobrazování obsahu webů třetích stran ve výzvách a postranních panelech v aplikacích Google
Připojení k externí službě
Zjištění vaší primární e-mailové adresy účtu Google
Zobrazení vašich osobních informací včetně jakýchkoli osobních informací, které jste veřejně zpřístupnili
Recenze
Jazyk:
Řadit podle:
Společnost Google recenze ani hodnocení neověřuje. Další informace o recenzích
Žádné komentáře
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka