Populate your contracts, sales quotes or any other documents with data from Pipeliner CRM.
Eintrag aktualisiert:25. Juli 2024
Kompatibel mit:
7798+
Überblick
If you are sending the same document over and over again, you can use Pipeliner CRM Google Docs Add-On Templates to populate those documents with data from Pipeliner CRM.

CREATE COMPANY BASED TEMPLATES
With a simple step-by-step guide, you can create a company based Google Docs templates, for example for  business contracts, sales proposals or project outlines, and link Pipeliner CRM lead, opportunity, account or contact fields into their placeholders in those documents.

POPULATE TEMPLATES WITH PIPELINER CRM DATA
After you create document templates with Pipeliner CRM fields placeholders, your users can easily use this document to populate it with data--for example Pipeliner CRM contact data such as an email address, phone number, street address or any other field you use in Pipeliner CRM. This applies to all main records types in Pipeliner CRM: leads, opportunities, accounts and contacts. 

SHARE, SEND AND STORE DOCUMENTS IN GOOGLE DRIVE OR PIPELINER CRM
At the end of the process, you can store populated documents in your company Google drive folders, link them to records in Pipeliner CRM, or save them as PDF files to your local computer for further work.

Pipeliner CRM Google Docs Add-On for Document Templates requires a subscription to Pipeliner CRM, and is seamlessly integrated with Pipeliner CRM Starter, Business and Enterprise versions.
Weitere Informationen
PreiseNicht verfügbar
Entwickler
Die App Pipeliner CRM Templates for Docs fragt nach den unten angegebenen Berechtigungen. Weitere Informationen
Die App „Pipeliner CRM Templates for Docs“ benötigt Zugriff auf Ihr Google-Konto
Dadurch erhält Pipeliner CRM Templates for Docs die folgenden Berechtigungen:
Google Docs-Dokumente aufrufen, bearbeiten, erstellen oder löschen
Google Drive-Dateien aufrufen, bearbeiten, erstellen und löschen
Alle Ihre Google-Tabellen aufrufen, bearbeiten, erstellen oder löschen
Externe Webinhalte in Aufforderungen und Seitenleisten in Google-Anwendungen anzeigen und ausführen
Verbindung mit externem Dienst herstellen
Primäre E-Mail-Adresse Ihres Google-Kontos abrufen
Personenbezogene Daten aufrufen, einschließlich aller Daten, die Sie öffentlich zugänglich gemacht haben
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