Populate your contracts, sales quotes or any other documents with data from Pipeliner CRM.
Tiedot päivitetty:25. heinäkuuta 2024
Yhteensopiva seuraavien kanssa:
7 t.+
Yleiskatsaus
If you are sending the same document over and over again, you can use Pipeliner CRM Google Docs Add-On Templates to populate those documents with data from Pipeliner CRM.

CREATE COMPANY BASED TEMPLATES
With a simple step-by-step guide, you can create a company based Google Docs templates, for example for  business contracts, sales proposals or project outlines, and link Pipeliner CRM lead, opportunity, account or contact fields into their placeholders in those documents.

POPULATE TEMPLATES WITH PIPELINER CRM DATA
After you create document templates with Pipeliner CRM fields placeholders, your users can easily use this document to populate it with data--for example Pipeliner CRM contact data such as an email address, phone number, street address or any other field you use in Pipeliner CRM. This applies to all main records types in Pipeliner CRM: leads, opportunities, accounts and contacts. 

SHARE, SEND AND STORE DOCUMENTS IN GOOGLE DRIVE OR PIPELINER CRM
At the end of the process, you can store populated documents in your company Google drive folders, link them to records in Pipeliner CRM, or save them as PDF files to your local computer for further work.

Pipeliner CRM Google Docs Add-On for Document Templates requires a subscription to Pipeliner CRM, and is seamlessly integrated with Pipeliner CRM Starter, Business and Enterprise versions.
Lisätietoja
HinnatEi saatavilla
Kehittäjä
Muu kuin elinkeinonharjoittaja
Tietosuojakäytäntö
Pipeliner CRM Templates for Docs pyytää sinulta alla mainittuja lupia. Lue lisää
Pipeliner CRM Templates for Docs tarvitsee pääsyn Google-tilillesi
Tällä luvalla Pipeliner CRM Templates for Docs voi tehdä seuraavaa:
nähdä kaikki Google Docs ‑dokumenttisi sekä muokata, luoda ja poistaa niitä
katsoa, muokata, luoda ja poistaa Google Drive ‑tiedostojasi
nähdä kaikki Google Sheet ‑laskentataulukkosi sekä muokata, luoda ja poistaa niitä
Näytä ja julkaise kolmannen osapuolen internetsisältöä Google-sovellusten kehotteissa ja sivupalkeissa.
yhdistää ulkoiseen palveluun
nähdä Google-tilisi ensisijaisen sähköpostiosoitteen
nähdä henkilökohtaiset tietosi sekä kaikki sellaiset tiedot, jotka olet määrittänyt julkisiksi
Arvostelut
Kieli:
Lajitteluperuste:
Google ei todenna arvosteluja tai arvioita. Lue lisää arvosteluista
Ei kommentteja
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko