Populate your contracts, sales quotes or any other documents with data from Pipeliner CRM.
Ficha atualizada:24 de outubro de 2023
Compatível com:
8 mil+
Vista geral
If you are sending the same document over and over again, you can use Pipeliner CRM Google Docs Add-On Templates to populate those documents with data from Pipeliner CRM.

CREATE COMPANY BASED TEMPLATES
With a simple step-by-step guide, you can create a company based Google Docs templates, for example for  business contracts, sales proposals or project outlines, and link Pipeliner CRM lead, opportunity, account or contact fields into their placeholders in those documents.

POPULATE TEMPLATES WITH PIPELINER CRM DATA
After you create document templates with Pipeliner CRM fields placeholders, your users can easily use this document to populate it with data--for example Pipeliner CRM contact data such as an email address, phone number, street address or any other field you use in Pipeliner CRM. This applies to all main records types in Pipeliner CRM: leads, opportunities, accounts and contacts. 

SHARE, SEND AND STORE DOCUMENTS IN GOOGLE DRIVE OR PIPELINER CRM
At the end of the process, you can store populated documents in your company Google drive folders, link them to records in Pipeliner CRM, or save them as PDF files to your local computer for further work.

Pipeliner CRM Google Docs Add-On for Document Templates requires a subscription to Pipeliner CRM, and is seamlessly integrated with Pipeliner CRM Starter, Business and Enterprise versions.
Informações adicionais
PreçosNão disponível
Programador
Não comerciante
Apoio técnico
Política de Privacidade
Termos de Utilização
A app Pipeliner CRM Templates for Docs irá pedir as autorizações apresentadas abaixo. Saiba mais
A app Pipeliner CRM Templates for Docs terá de aceder à sua Conta Google
Esta ação irá permitir que a app Pipeliner CRM Templates for Docs:
Ver, editar, criar e eliminar todos os seus documentos do Google Docs
Ver, editar, criar e eliminar todos os ficheiros no seu Google Drive
Ver, editar, criar e eliminar todas as suas folhas de cálculo do Google Sheets
Apresentar conteúdo Web de terceiros em mensagens e barras laterais nas aplicações Google
Ligar a um serviço externo
Ver o endereço de email principal da sua Conta Google.
Ver as suas informações pessoais, incluindo as que tiver disponibilizado publicamente
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