Populate your contracts, sales quotes or any other documents with data from Pipeliner CRM.
Adatlap frissítve:2024. július 25.
A következőkkel működik:
7 E+
Áttekintés
If you are sending the same document over and over again, you can use Pipeliner CRM Google Docs Add-On Templates to populate those documents with data from Pipeliner CRM.

CREATE COMPANY BASED TEMPLATES
With a simple step-by-step guide, you can create a company based Google Docs templates, for example for  business contracts, sales proposals or project outlines, and link Pipeliner CRM lead, opportunity, account or contact fields into their placeholders in those documents.

POPULATE TEMPLATES WITH PIPELINER CRM DATA
After you create document templates with Pipeliner CRM fields placeholders, your users can easily use this document to populate it with data--for example Pipeliner CRM contact data such as an email address, phone number, street address or any other field you use in Pipeliner CRM. This applies to all main records types in Pipeliner CRM: leads, opportunities, accounts and contacts. 

SHARE, SEND AND STORE DOCUMENTS IN GOOGLE DRIVE OR PIPELINER CRM
At the end of the process, you can store populated documents in your company Google drive folders, link them to records in Pipeliner CRM, or save them as PDF files to your local computer for further work.

Pipeliner CRM Google Docs Add-On for Document Templates requires a subscription to Pipeliner CRM, and is seamlessly integrated with Pipeliner CRM Starter, Business and Enterprise versions.
Kiegészítő adatok
ÁrakNem áll rendelkezésre
Fejlesztő
Nem végez kereskedelmi tevékenységet
Adatvédelmi irányelvek
Általános Szerződési Feltételek
A(z) Pipeliner CRM Templates for Docs az alább látható engedélyeket fogja kérni. További információ
A(z) Pipeliner CRM Templates for Docs alkalmazásnak hozzá kell férnie az Ön Google-fiókjához
Ezzel engedélyezi a(z) Pipeliner CRM Templates for Docs számára a következőt:
A dokumentumok megtekintése, szerkesztése, létrehozása vagy törlése a Google Dokumentumok szolgáltatásban
Az Ön összes Google Drive-fájljának megtekintése, szerkesztése, létrehozása és törlése
A táblázatok megtekintése, szerkesztése, létrehozása vagy törlése a Google Táblázatok szolgáltatásban
Külső webes tartalmak megjelenítése és futtatása a Google-alkalmazásokon belüli kérésekben és oldalsávokban
Kapcsolódás külső szolgáltatáshoz
Az Ön elsődleges Google-fiókjához tartozó e-mail-cím megtekintése
Személyes adatainak megtekintése, beleértve azokat a személyes adatokat is, amelyeket Ön nyilvánosan közzétett
Vélemények
Nyelv:
Rendezés alapja:
A Google nem ellenőrzi a véleményeket és az értékeléseket. További információ a véleményekről
Nincs megjegyzés
Keresés
Keresés törlése
A keresés bezárása
Google-alkalmazások
Főmenü