Populate your contracts, sales quotes or any other documents with data from Pipeliner CRM.
リスト更新日:2024年7月25日
対応デバイス:
7798+
概要
If you are sending the same document over and over again, you can use Pipeliner CRM Google Docs Add-On Templates to populate those documents with data from Pipeliner CRM.

CREATE COMPANY BASED TEMPLATES
With a simple step-by-step guide, you can create a company based Google Docs templates, for example for  business contracts, sales proposals or project outlines, and link Pipeliner CRM lead, opportunity, account or contact fields into their placeholders in those documents.

POPULATE TEMPLATES WITH PIPELINER CRM DATA
After you create document templates with Pipeliner CRM fields placeholders, your users can easily use this document to populate it with data--for example Pipeliner CRM contact data such as an email address, phone number, street address or any other field you use in Pipeliner CRM. This applies to all main records types in Pipeliner CRM: leads, opportunities, accounts and contacts. 

SHARE, SEND AND STORE DOCUMENTS IN GOOGLE DRIVE OR PIPELINER CRM
At the end of the process, you can store populated documents in your company Google drive folders, link them to records in Pipeliner CRM, or save them as PDF files to your local computer for further work.

Pipeliner CRM Google Docs Add-On for Document Templates requires a subscription to Pipeliner CRM, and is seamlessly integrated with Pipeliner CRM Starter, Business and Enterprise versions.
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料金利用できません
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プライバシー ポリシー
利用規約
Pipeliner CRM Templates for Docs は以下の権限をリクエストします。詳細
Pipeliner CRM Templates for Docs は、ご使用の Google アカウントにアクセスする必要があります
この操作を行うと、Pipeliner CRM Templates for Docs に次の権限が付与されます。
Google ドキュメントのすべてのドキュメントの参照、編集、作成、削除
Google ドライブのすべてのファイルの表示、編集、作成、削除
Google スプレッドシートのすべてのスプレッドシートの参照、編集、作成、削除
Google アプリケーション内のプロンプトとサイドバーで、サードパーティのウェブコンテンツを表示、実行します
外部サービスへの接続
Google アカウントのメインのメールアドレスの参照
ユーザーの個人情報の表示(ユーザーが一般公開しているすべての個人情報を含む)
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