Populate your contracts, sales quotes or any other documents with data from Pipeliner CRM.
정보 업데이트:2024년 7월 25일
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개요
If you are sending the same document over and over again, you can use Pipeliner CRM Google Docs Add-On Templates to populate those documents with data from Pipeliner CRM.

CREATE COMPANY BASED TEMPLATES
With a simple step-by-step guide, you can create a company based Google Docs templates, for example for  business contracts, sales proposals or project outlines, and link Pipeliner CRM lead, opportunity, account or contact fields into their placeholders in those documents.

POPULATE TEMPLATES WITH PIPELINER CRM DATA
After you create document templates with Pipeliner CRM fields placeholders, your users can easily use this document to populate it with data--for example Pipeliner CRM contact data such as an email address, phone number, street address or any other field you use in Pipeliner CRM. This applies to all main records types in Pipeliner CRM: leads, opportunities, accounts and contacts. 

SHARE, SEND AND STORE DOCUMENTS IN GOOGLE DRIVE OR PIPELINER CRM
At the end of the process, you can store populated documents in your company Google drive folders, link them to records in Pipeliner CRM, or save them as PDF files to your local computer for further work.

Pipeliner CRM Google Docs Add-On for Document Templates requires a subscription to Pipeliner CRM, and is seamlessly integrated with Pipeliner CRM Starter, Business and Enterprise versions.
추가정보
가격없음
개발자
개인정보처리방침
Pipeliner CRM Templates for Docs에서 아래에 표시된 권한을 요청합니다. 자세히 알아보기
Pipeliner CRM Templates for Docs에서 Google 계정에 액세스해야 함
이렇게 하면 Pipeliner CRM Templates for Docs에서 다음 작업을 할 수 있습니다.
모든 Google Docs 문서 확인, 수정, 생성, 삭제
Google Drive 파일 보기, 수정, 생성, 삭제
모든 Google Sheets 스프레드시트 확인, 수정, 생성, 삭제
Google 애플리케이션 내 메시지 및 사이드바에 외부 웹 콘텐츠를 표시하고 실행합니다.
외부 서비스에 연결
기본 Google 계정의 이메일 주소 확인
개인정보(공개로 설정한 개인정보 포함) 보기
리뷰
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