Populate your contracts, sales quotes or any other documents with data from Pipeliner CRM.
Vermelding geüpdatet:25 juli 2024
Werkt met:
7K+
Overzicht
If you are sending the same document over and over again, you can use Pipeliner CRM Google Docs Add-On Templates to populate those documents with data from Pipeliner CRM.

CREATE COMPANY BASED TEMPLATES
With a simple step-by-step guide, you can create a company based Google Docs templates, for example for  business contracts, sales proposals or project outlines, and link Pipeliner CRM lead, opportunity, account or contact fields into their placeholders in those documents.

POPULATE TEMPLATES WITH PIPELINER CRM DATA
After you create document templates with Pipeliner CRM fields placeholders, your users can easily use this document to populate it with data--for example Pipeliner CRM contact data such as an email address, phone number, street address or any other field you use in Pipeliner CRM. This applies to all main records types in Pipeliner CRM: leads, opportunities, accounts and contacts. 

SHARE, SEND AND STORE DOCUMENTS IN GOOGLE DRIVE OR PIPELINER CRM
At the end of the process, you can store populated documents in your company Google drive folders, link them to records in Pipeliner CRM, or save them as PDF files to your local computer for further work.

Pipeliner CRM Google Docs Add-On for Document Templates requires a subscription to Pipeliner CRM, and is seamlessly integrated with Pipeliner CRM Starter, Business and Enterprise versions.
Meer informatie
KostenNiet beschikbaar
Ontwikkelaar
Servicevoorwaarden
Pipeliner CRM Templates for Docs vraagt u om de onderstaande rechten. Meer informatie
Pipeliner CRM Templates for Docs heeft toegang nodig tot uw Google-account
Hiermee kan Pipeliner CRM Templates for Docs het volgende doen:
Al je Google-documenten bekijken, bewerken, maken en verwijderen
Al je Google Drive-bestanden weergeven, bewerken, maken en verwijderen
Al je Google-spreadsheets bekijken, bewerken, maken en verwijderen
Webcontent van derden weergeven in prompts en zijbalken in Google-apps
Verbinding maken met een externe service
Het primaire e-mailadres van je Google-account bekijken
Uw persoonlijke info bekijken, met inbegrip van persoonlijke info die u openbaar heeft gemaakt
Reviews
Taal:
Sorteren op:
Google verifieert reviews en beoordelingen niet. Meer informatie over reviews
Geen opmerkingen
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu