Populate your contracts, sales quotes or any other documents with data from Pipeliner CRM.
Oppføring oppdatert:24. oktober 2023
Fungerer med:
8k+
Oversikt
If you are sending the same document over and over again, you can use Pipeliner CRM Google Docs Add-On Templates to populate those documents with data from Pipeliner CRM.

CREATE COMPANY BASED TEMPLATES
With a simple step-by-step guide, you can create a company based Google Docs templates, for example for  business contracts, sales proposals or project outlines, and link Pipeliner CRM lead, opportunity, account or contact fields into their placeholders in those documents.

POPULATE TEMPLATES WITH PIPELINER CRM DATA
After you create document templates with Pipeliner CRM fields placeholders, your users can easily use this document to populate it with data--for example Pipeliner CRM contact data such as an email address, phone number, street address or any other field you use in Pipeliner CRM. This applies to all main records types in Pipeliner CRM: leads, opportunities, accounts and contacts. 

SHARE, SEND AND STORE DOCUMENTS IN GOOGLE DRIVE OR PIPELINER CRM
At the end of the process, you can store populated documents in your company Google drive folders, link them to records in Pipeliner CRM, or save them as PDF files to your local computer for further work.

Pipeliner CRM Google Docs Add-On for Document Templates requires a subscription to Pipeliner CRM, and is seamlessly integrated with Pipeliner CRM Starter, Business and Enterprise versions.
Tilleggsinformasjon
PriserIkke tilgjengelig
Utvikler
Ikke næringsdrivende
Personvernregler
Vilkår for bruk
Pipeliner CRM Templates for Docs kommer til å be om tillatelsene som vises nedenfor. Finn ut mer
Pipeliner CRM Templates for Docs kommer til å trenge tilgang til Google-kontoen din
Dette gir Pipeliner CRM Templates for Docs tillatelse til å:
opprette dokumenter og se, endre og slette alle dokumentene dine i Google Dokumenter
se, endre og slette filene du har på Google Disk, samt opprette nye
opprette regneark og se, endre og slette alle regnearkene dine i Google Regneark
Vis og kjør nettinnhold fra tredjeparter i meldinger og sidefelt inne i Google-apper
koble til en ekstern tjeneste
se den primære e-postadressen for Google-kontoen din
se den personlige informasjonen din, inkludert personlig informasjon du har gjort offentlig tilgjengelig
Anmeldelser
Språk:
Sorter etter:
Google bekrefter ikke anmeldelser eller vurderinger. Finn ut mer om anmeldelser
Ingen kommentarer
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny