Populate your contracts, sales quotes or any other documents with data from Pipeliner CRM.
Pozycja zaktualizowana:25 lipca 2024
Współpracuje z:
7 tys.+
Omówienie
If you are sending the same document over and over again, you can use Pipeliner CRM Google Docs Add-On Templates to populate those documents with data from Pipeliner CRM.

CREATE COMPANY BASED TEMPLATES
With a simple step-by-step guide, you can create a company based Google Docs templates, for example for  business contracts, sales proposals or project outlines, and link Pipeliner CRM lead, opportunity, account or contact fields into their placeholders in those documents.

POPULATE TEMPLATES WITH PIPELINER CRM DATA
After you create document templates with Pipeliner CRM fields placeholders, your users can easily use this document to populate it with data--for example Pipeliner CRM contact data such as an email address, phone number, street address or any other field you use in Pipeliner CRM. This applies to all main records types in Pipeliner CRM: leads, opportunities, accounts and contacts. 

SHARE, SEND AND STORE DOCUMENTS IN GOOGLE DRIVE OR PIPELINER CRM
At the end of the process, you can store populated documents in your company Google drive folders, link them to records in Pipeliner CRM, or save them as PDF files to your local computer for further work.

Pipeliner CRM Google Docs Add-On for Document Templates requires a subscription to Pipeliner CRM, and is seamlessly integrated with Pipeliner CRM Starter, Business and Enterprise versions.
Dodatkowe informacje
CenyNiedostępne
Deweloper
Osoba niebędąca przedsiębiorcą
Polityka prywatności
Warunki korzystania z usługi
Aplikacja Pipeliner CRM Templates for Docs poprosi o uprawnienia wymienione poniżej. Więcej informacji
Aplikacja Pipeliner CRM Templates for Docs będzie potrzebowała dostępu do Twojego konta Google
Pozwoli to aplikacji Pipeliner CRM Templates for Docs na:
Wyświetlanie, edytowanie, tworzenie i usuwanie wszystkich Twoich dokumentów z Dokumentów Google
Przeglądanie, edytowanie, tworzenie i usuwanie wszystkich Twoich plików na Dysku Google
Wyświetlanie, edytowanie, tworzenie i usuwanie wszystkich Twoich arkuszy kalkulacyjnych z Arkuszy Google
Wyświetlanie i uruchamianie treści internetowych firm zewnętrznych w okienkach i na paskach bocznych aplikacji Google
Łączenie z usługą zewnętrzną
Wyświetlanie podstawowego adresu e-mail Twojego konta Google
Wyświetlanie prywatnych informacji o Tobie, w tym tych udostępnionych przez Ciebie publicznie
Opinie
Język:
Sortuj według:
Google nie weryfikuje opinii ani ocen. Więcej informacji o opiniach
Brak komentarzy
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne