Populate your contracts, sales quotes or any other documents with data from Pipeliner CRM.
Informações atualizadas:25 de julho de 2024
Compatível com:
7 mil+
Visão geral
If you are sending the same document over and over again, you can use Pipeliner CRM Google Docs Add-On Templates to populate those documents with data from Pipeliner CRM.

CREATE COMPANY BASED TEMPLATES
With a simple step-by-step guide, you can create a company based Google Docs templates, for example for  business contracts, sales proposals or project outlines, and link Pipeliner CRM lead, opportunity, account or contact fields into their placeholders in those documents.

POPULATE TEMPLATES WITH PIPELINER CRM DATA
After you create document templates with Pipeliner CRM fields placeholders, your users can easily use this document to populate it with data--for example Pipeliner CRM contact data such as an email address, phone number, street address or any other field you use in Pipeliner CRM. This applies to all main records types in Pipeliner CRM: leads, opportunities, accounts and contacts. 

SHARE, SEND AND STORE DOCUMENTS IN GOOGLE DRIVE OR PIPELINER CRM
At the end of the process, you can store populated documents in your company Google drive folders, link them to records in Pipeliner CRM, or save them as PDF files to your local computer for further work.

Pipeliner CRM Google Docs Add-On for Document Templates requires a subscription to Pipeliner CRM, and is seamlessly integrated with Pipeliner CRM Starter, Business and Enterprise versions.
Informações adicionais
PreçosNão disponível
Desenvolvedor
Não empreendedor
Política de Privacidade
Termos de Serviço
O Pipeliner CRM Templates for Docs pedirá as permissões abaixo. Saiba mais
O Pipeliner CRM Templates for Docs precisará de acesso à sua Conta do Google
Isso permite que o Pipeliner CRM Templates for Docs faça o seguinte:
Ver, editar, criar e excluir todos os seus arquivos do Documentos Google
Ver, editar, criar e excluir todos os seus arquivos do Google Drive
Ver, editar, criar e excluir todos os seus arquivos do Planilhas Google
Exiba e execute conteúdo da Web de terceiros em prompts e barras laterais dentro dos aplicativos do Google
Conectar a um serviço externo
Ver o endereço de e-mail principal da sua Conta do Google
Ver suas informações pessoais, inclusive aquelas que você disponibilizou publicamente
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