Populate your contracts, sales quotes or any other documents with data from Pipeliner CRM.
Listing updated:25 iulie 2024
Works with:
7 K+
Prezentare generală
If you are sending the same document over and over again, you can use Pipeliner CRM Google Docs Add-On Templates to populate those documents with data from Pipeliner CRM.

CREATE COMPANY BASED TEMPLATES
With a simple step-by-step guide, you can create a company based Google Docs templates, for example for  business contracts, sales proposals or project outlines, and link Pipeliner CRM lead, opportunity, account or contact fields into their placeholders in those documents.

POPULATE TEMPLATES WITH PIPELINER CRM DATA
After you create document templates with Pipeliner CRM fields placeholders, your users can easily use this document to populate it with data--for example Pipeliner CRM contact data such as an email address, phone number, street address or any other field you use in Pipeliner CRM. This applies to all main records types in Pipeliner CRM: leads, opportunities, accounts and contacts. 

SHARE, SEND AND STORE DOCUMENTS IN GOOGLE DRIVE OR PIPELINER CRM
At the end of the process, you can store populated documents in your company Google drive folders, link them to records in Pipeliner CRM, or save them as PDF files to your local computer for further work.

Pipeliner CRM Google Docs Add-On for Document Templates requires a subscription to Pipeliner CRM, and is seamlessly integrated with Pipeliner CRM Starter, Business and Enterprise versions.
Additional information
PricingIndisponibil
Developer
Politica de confidențialitate
Condiții de furnizare a serviciilor
Pipeliner CRM Templates for Docs will ask for the permissions shown below. Learn more
Pipeliner CRM Templates for Docs will need access to your Google account
This will allow Pipeliner CRM Templates for Docs to :
să vadă, să editeze, să creeze și să șteargă toate Documentele tale Google
Să vadă, să modifice, să creeze și să șteargă toate fișierele din Google Drive
să vadă, să editeze, să creeze și să șteargă toate Foile tale de calcul Google
să afișeze și să execute conținut web terță parte în solicitările și barele laterale din aplicațiile Google
să se conecteze la un serviciu extern
să vadă adresa de e-mail principală din Contul Google
să vadă informațiile tale cu caracter personal, inclusiv pe cele pe care le-ai făcut disponibile public
Recenzii
Language:
Sortează după:
Google nu verifică recenziile sau evaluările. Află mai multe despre recenzii
No comments
Căutare
Șterge căutarea
Închide căutarea
Aplicații Google
Meniu principal