Populate your contracts, sales quotes or any other documents with data from Pipeliner CRM.
Разработчик:
Данные обновлены:25 июля 2024 г.
Совместимо с:
7 тыс.+
Общие сведения
If you are sending the same document over and over again, you can use Pipeliner CRM Google Docs Add-On Templates to populate those documents with data from Pipeliner CRM.

CREATE COMPANY BASED TEMPLATES
With a simple step-by-step guide, you can create a company based Google Docs templates, for example for  business contracts, sales proposals or project outlines, and link Pipeliner CRM lead, opportunity, account or contact fields into their placeholders in those documents.

POPULATE TEMPLATES WITH PIPELINER CRM DATA
After you create document templates with Pipeliner CRM fields placeholders, your users can easily use this document to populate it with data--for example Pipeliner CRM contact data such as an email address, phone number, street address or any other field you use in Pipeliner CRM. This applies to all main records types in Pipeliner CRM: leads, opportunities, accounts and contacts. 

SHARE, SEND AND STORE DOCUMENTS IN GOOGLE DRIVE OR PIPELINER CRM
At the end of the process, you can store populated documents in your company Google drive folders, link them to records in Pipeliner CRM, or save them as PDF files to your local computer for further work.

Pipeliner CRM Google Docs Add-On for Document Templates requires a subscription to Pipeliner CRM, and is seamlessly integrated with Pipeliner CRM Starter, Business and Enterprise versions.
Дополнительная информация
ЦеныНедоступно
Разработчик
Не продавец
Политика конфиденциальности
Условия использования
Приложение "Pipeliner CRM Templates for Docs" запросит указанные ниже разрешения. Подробнее…
Приложению "Pipeliner CRM Templates for Docs" потребуется доступ к вашему аккаунту Google.
Приложение Pipeliner CRM Templates for Docs сможет:
Создание, просмотр, изменение и удаление ваших документов Google
Просмотр, создание, изменение и удаление всех файлов на Google Диске
Создание, просмотр, изменение и удаление ваших таблиц Google
Отображение и выполнение внешнего веб-контента в уведомлениях и на боковых панелях приложений Google
Подключение к внешнему сервису
Просмотр основного адреса электронной почты вашего аккаунта Google
Просмотр ваших личных данных, в том числе общедоступных
Отзывы
Язык:
Критерий сортировки:
Компания Google не проверяет отзывы и оценки. Подробнее об отзывах…
Комментариев нет
Поиск
Очистить поле поиска
Закрыть поиск
Приложения Google
Главное меню