Populate your contracts, sales quotes or any other documents with data from Pipeliner CRM.
Listing updated:25. júla 2024
Works with:
7 tis.+
Prehľad
If you are sending the same document over and over again, you can use Pipeliner CRM Google Docs Add-On Templates to populate those documents with data from Pipeliner CRM.

CREATE COMPANY BASED TEMPLATES
With a simple step-by-step guide, you can create a company based Google Docs templates, for example for  business contracts, sales proposals or project outlines, and link Pipeliner CRM lead, opportunity, account or contact fields into their placeholders in those documents.

POPULATE TEMPLATES WITH PIPELINER CRM DATA
After you create document templates with Pipeliner CRM fields placeholders, your users can easily use this document to populate it with data--for example Pipeliner CRM contact data such as an email address, phone number, street address or any other field you use in Pipeliner CRM. This applies to all main records types in Pipeliner CRM: leads, opportunities, accounts and contacts. 

SHARE, SEND AND STORE DOCUMENTS IN GOOGLE DRIVE OR PIPELINER CRM
At the end of the process, you can store populated documents in your company Google drive folders, link them to records in Pipeliner CRM, or save them as PDF files to your local computer for further work.

Pipeliner CRM Google Docs Add-On for Document Templates requires a subscription to Pipeliner CRM, and is seamlessly integrated with Pipeliner CRM Starter, Business and Enterprise versions.
Additional information
PricingNie je k dispozícii
Developer
Neobchodnícky subjekt
Pravidlá ochrany súkromia
Pipeliner CRM Templates for Docs will ask for the permissions shown below. Learn more
Pipeliner CRM Templates for Docs will need access to your Google account
This will allow Pipeliner CRM Templates for Docs to :
Čítanie, úprava, vytváranie a odstraňovanie všetkých vašich dokumentov v službe Dokumenty Google
Zobrazovanie, úprava, vytváranie a odstraňovanie všetkých vašich súborov na Disku Google
Čítanie, úprava, vytváranie a odstraňovanie všetkých vašich tabuliek v službe Tabuľky Google
Zobrazujte a spúšťajte webový obsah tretej strany vo výzvach a na bočných paneloch v aplikáciách Google
Pripojenie k externej službe
Čítanie primárnej e‑mailovej adresy vášho účtu Google
Zobrazovanie osobných údajov vrátane všetkých, ktoré ste sprístupnili verejnosti
Recenzie
Language:
Zoradiť podľa:
Google recenzie ani hodnotenia neoveruje. Ďalšie informácie o recenziách
No comments
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka