Populate your contracts, sales quotes or any other documents with data from Pipeliner CRM.
Listelemenin güncellendiği tarih:25 Temmuz 2024
Şununla çalışır:
7 B+
Genel Bakış
If you are sending the same document over and over again, you can use Pipeliner CRM Google Docs Add-On Templates to populate those documents with data from Pipeliner CRM.

CREATE COMPANY BASED TEMPLATES
With a simple step-by-step guide, you can create a company based Google Docs templates, for example for  business contracts, sales proposals or project outlines, and link Pipeliner CRM lead, opportunity, account or contact fields into their placeholders in those documents.

POPULATE TEMPLATES WITH PIPELINER CRM DATA
After you create document templates with Pipeliner CRM fields placeholders, your users can easily use this document to populate it with data--for example Pipeliner CRM contact data such as an email address, phone number, street address or any other field you use in Pipeliner CRM. This applies to all main records types in Pipeliner CRM: leads, opportunities, accounts and contacts. 

SHARE, SEND AND STORE DOCUMENTS IN GOOGLE DRIVE OR PIPELINER CRM
At the end of the process, you can store populated documents in your company Google drive folders, link them to records in Pipeliner CRM, or save them as PDF files to your local computer for further work.

Pipeliner CRM Google Docs Add-On for Document Templates requires a subscription to Pipeliner CRM, and is seamlessly integrated with Pipeliner CRM Starter, Business and Enterprise versions.
Ek bilgi
FiyatlandırmaSunulmadı
Geliştirici
Gizlilik politikası
Pipeliner CRM Templates for Docs aşağıda gösterilen izinleri ister. Daha fazla bilgi
Pipeliner CRM Templates for Docs uygulamasının Google hesabınıza erişmesi gerekir
Bu, Pipeliner CRM Templates for Docs uygulamasının şunları yapmasına olanak tanır:
Google Dokümanlar'daki tüm dokümanlarınızı görme, düzenleme, oluşturma ve silme
Tüm Google Drive dosyalarınızı görme, düzenleme, oluşturma ve silme
Google E-Tablolar'daki tüm e-tablolarınızı görme, düzenleme, oluşturma ve silme
Google uygulamaları içindeki istemlerde ve kenar çubuklarında üçüncü taraf web içeriği gösterip çalıştırın
Harici bir hizmete bağlanın
Birincil Google Hesabı e-posta adresinizi görme
Herkese açık olarak sunduklarınız da dahil olmak üzere kişisel bilgilerinizi görme
Yorumlar
Dil:
Sıralama ölçütü:
Google, yorumları ve verilen puanları doğrulamaz. Yorumlar hakkında daha fazla bilgi
Yorum yok
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü