Populate your contracts, sales quotes or any other documents with data from Pipeliner CRM.
Дата оновлення:25 липня 2024 р.
Підтримує:
7 тис.+
Огляд
If you are sending the same document over and over again, you can use Pipeliner CRM Google Docs Add-On Templates to populate those documents with data from Pipeliner CRM.

CREATE COMPANY BASED TEMPLATES
With a simple step-by-step guide, you can create a company based Google Docs templates, for example for  business contracts, sales proposals or project outlines, and link Pipeliner CRM lead, opportunity, account or contact fields into their placeholders in those documents.

POPULATE TEMPLATES WITH PIPELINER CRM DATA
After you create document templates with Pipeliner CRM fields placeholders, your users can easily use this document to populate it with data--for example Pipeliner CRM contact data such as an email address, phone number, street address or any other field you use in Pipeliner CRM. This applies to all main records types in Pipeliner CRM: leads, opportunities, accounts and contacts. 

SHARE, SEND AND STORE DOCUMENTS IN GOOGLE DRIVE OR PIPELINER CRM
At the end of the process, you can store populated documents in your company Google drive folders, link them to records in Pipeliner CRM, or save them as PDF files to your local computer for further work.

Pipeliner CRM Google Docs Add-On for Document Templates requires a subscription to Pipeliner CRM, and is seamlessly integrated with Pipeliner CRM Starter, Business and Enterprise versions.
Додаткова iнформацiя
ЦіниНе доступно
Розробник
Не продавець
Політика конфіденційності
Умови використання
Додаток Pipeliner CRM Templates for Docs запитає наведені нижче дозволи. Докладніше
Додатку Pipeliner CRM Templates for Docs буде потрібен доступ до облікового запису Google
Після цього додаток Pipeliner CRM Templates for Docs зможе:
Перегляд, створення, редагування й видалення всіх ваших Google Документів
Перегляд, змінення, створення й видалення всіх ваших файлів на Google Диску
Перегляд, створення, редагування й видалення всіх ваших Google Таблиць
Показуйте веб-вміст третіх сторін у підказках і на бічних панелях у додатках Google
Під’єднання до зовнішніх служб
Переглядати основну електронну адресу облікового запису Google
Переглядайте особисту інформацію, зокрема всі відомості, які зробили загальнодоступними
Відгуки
Мова:
Сортувати:
Google не перевіряє відгуки й оцінки. Докладніше про відгуки
Немає коментарів
Пошук
Очистити пошук
Закрити пошук
Додатки Google
Головне меню