Populate your contracts, sales quotes or any other documents with data from Pipeliner CRM.
Đã cập nhật trang thông tin:25 tháng 7, 2024
Hoạt động với:
7 N+
Tổng quan
If you are sending the same document over and over again, you can use Pipeliner CRM Google Docs Add-On Templates to populate those documents with data from Pipeliner CRM.

CREATE COMPANY BASED TEMPLATES
With a simple step-by-step guide, you can create a company based Google Docs templates, for example for  business contracts, sales proposals or project outlines, and link Pipeliner CRM lead, opportunity, account or contact fields into their placeholders in those documents.

POPULATE TEMPLATES WITH PIPELINER CRM DATA
After you create document templates with Pipeliner CRM fields placeholders, your users can easily use this document to populate it with data--for example Pipeliner CRM contact data such as an email address, phone number, street address or any other field you use in Pipeliner CRM. This applies to all main records types in Pipeliner CRM: leads, opportunities, accounts and contacts. 

SHARE, SEND AND STORE DOCUMENTS IN GOOGLE DRIVE OR PIPELINER CRM
At the end of the process, you can store populated documents in your company Google drive folders, link them to records in Pipeliner CRM, or save them as PDF files to your local computer for further work.

Pipeliner CRM Google Docs Add-On for Document Templates requires a subscription to Pipeliner CRM, and is seamlessly integrated with Pipeliner CRM Starter, Business and Enterprise versions.
Thông tin bổ sung
GiáKhông có
Nhà phát triển
Không phải bên giao dịch
Chính sách quyền riêng tư
Điều khoản dịch vụ
Pipeliner CRM Templates for Docs sẽ yêu cầu các quyền như trình bày bên dưới. Tìm hiểu thêm
Pipeliner CRM Templates for Docs sẽ cần có quyền truy cập vào Tài khoản Google của bạn
Điều này sẽ cho phép Pipeliner CRM Templates for Docs:
Xem, chỉnh sửa, tạo và xóa tất cả tài liệu của bạn trên Google Tài liệu
Xem, chỉnh sửa, tạo và xóa tất cả tệp của bạn trên Google Drive
Xem, chỉnh sửa, tạo và xóa tất cả bảng tính của bạn trên Google Trang tính
Hiển thị và chạy nội dung web bên thứ ba trong lời nhắc và thanh bên ở trong các ứng dụng của Google
Kết nối với dịch vụ bên ngoài
Xem địa chỉ email chính cho Tài khoản Google của bạn
Xem thông tin cá nhân của bạn, bao gồm mọi thông tin cá nhân mà bạn đã đăng công khai
Bài đánh giá
Ngôn ngữ:
Sắp xếp theo:
Google không xác minh bài đánh giá hoặc điểm xếp hạng. Tìm hiểu thêm về bài đánh giá
Không có nhận xét nào
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính