Populate your contracts, sales quotes or any other documents with the data from Pipeliner CRM.
Zápis aktualizován:25. července 2024
Podporuje:
1 tis.+
Přehled
For those frequently used documents, you can now leverage Pipeliner CRM Google Sheets Add-On Templates to populate them with the data straight from Pipeliner CRM.

CREATE COMPANY BASED TEMPLATES
Using a simple step-by-step guide, you can create a company based Google Sheets templates (e.g. business contracts, sales proposals or project outlines) and link the fields from Pipeliner CRM lead, opportunity, account or contact records to their placeholders in those documents.

POPULATE TEMPLATES WITH PIPELINER CRM DATA
After you create document templates with the Pipeliner CRM fields placeholders, your users can easily use this document to populate it with the data from, for example, a contact in Pipeliner CRM such as email address, phone number, street address or any other field that you use in Pipeliner CRM. This applies to all main Pipeliner CRM record types; Leads, Contacts, Opportunities and Accounts.

SHARE, SEND AND STORE DOCUMENTS IN GOOGLE DRIVE OR PIPELINER CRM
At the end of the process, you can store the populated documents in your company Google drive folders, link it to the records in Pipeliner CRM or save them as PDF file to your local computer.

Pipeliner CRM Google Sheets Add-On for Document Templates requires a subscription to Pipeliner CRM, and is seamlessly integrated with Pipeliner CRM Starter, Business and Enterprise versions.
Další informace
CenyNení k dispozici
Vývojář
Neobchodnický subjekt
Zásady ochrany soukromí
Pipeliner CRM Templates for Sheets požádá o oprávnění uvedená níže. Další informace
Pipeliner CRM Templates for Sheets bude potřebovat přístup k vašemu účtu Google
Aplikaci Pipeliner CRM Templates for Sheets tím umožníte:
Čtení, úpravy, vytváření a mazání všech vašich dokumentů v Dokumentech Google
Čtení, úpravy, vytváření a mazání vašich souborů na Disku Google
Čtení, úpravy, vytváření a mazání všech vašich tabulek v Tabulkách Google
Zobrazování obsahu webů třetích stran ve výzvách a postranních panelech v aplikacích Google
Připojení k externí službě
Zjištění vaší primární e-mailové adresy účtu Google
Zobrazení vašich osobních informací včetně jakýchkoli osobních informací, které jste veřejně zpřístupnili
Recenze
Jazyk:
Řadit podle:
Společnost Google recenze ani hodnocení neověřuje. Další informace o recenzích
Žádné komentáře
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka