Populate your contracts, sales quotes or any other documents with the data from Pipeliner CRM.
リスト更新日:2024年7月25日
対応デバイス:
1301+
概要
For those frequently used documents, you can now leverage Pipeliner CRM Google Sheets Add-On Templates to populate them with the data straight from Pipeliner CRM.

CREATE COMPANY BASED TEMPLATES
Using a simple step-by-step guide, you can create a company based Google Sheets templates (e.g. business contracts, sales proposals or project outlines) and link the fields from Pipeliner CRM lead, opportunity, account or contact records to their placeholders in those documents.

POPULATE TEMPLATES WITH PIPELINER CRM DATA
After you create document templates with the Pipeliner CRM fields placeholders, your users can easily use this document to populate it with the data from, for example, a contact in Pipeliner CRM such as email address, phone number, street address or any other field that you use in Pipeliner CRM. This applies to all main Pipeliner CRM record types; Leads, Contacts, Opportunities and Accounts.

SHARE, SEND AND STORE DOCUMENTS IN GOOGLE DRIVE OR PIPELINER CRM
At the end of the process, you can store the populated documents in your company Google drive folders, link it to the records in Pipeliner CRM or save them as PDF file to your local computer.

Pipeliner CRM Google Sheets Add-On for Document Templates requires a subscription to Pipeliner CRM, and is seamlessly integrated with Pipeliner CRM Starter, Business and Enterprise versions.
詳細情報
料金利用できません
デベロッパー
サポート
プライバシー ポリシー
利用規約
Pipeliner CRM Templates for Sheets は以下の権限をリクエストします。詳細
Pipeliner CRM Templates for Sheets は、ご使用の Google アカウントにアクセスする必要があります
この操作を行うと、Pipeliner CRM Templates for Sheets に次の権限が付与されます。
Google ドキュメントのすべてのドキュメントの参照、編集、作成、削除
Google ドライブのすべてのファイルの表示、編集、作成、削除
Google スプレッドシートのすべてのスプレッドシートの参照、編集、作成、削除
Google アプリケーション内のプロンプトとサイドバーで、サードパーティのウェブコンテンツを表示、実行します
外部サービスへの接続
Google アカウントのメインのメールアドレスの参照
ユーザーの個人情報の表示(ユーザーが一般公開しているすべての個人情報を含む)
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