Populate your contracts, sales quotes or any other documents with the data from Pipeliner CRM.
Eintrag aktualisiert:24. Oktober 2023
Kompatibel mit:
1306+
Überblick
For those frequently used documents, you can now leverage Pipeliner CRM Google Sheets Add-On Templates to populate them with the data straight from Pipeliner CRM.

CREATE COMPANY BASED TEMPLATES
Using a simple step-by-step guide, you can create a company based Google Sheets templates (e.g. business contracts, sales proposals or project outlines) and link the fields from Pipeliner CRM lead, opportunity, account or contact records to their placeholders in those documents.

POPULATE TEMPLATES WITH PIPELINER CRM DATA
After you create document templates with the Pipeliner CRM fields placeholders, your users can easily use this document to populate it with the data from, for example, a contact in Pipeliner CRM such as email address, phone number, street address or any other field that you use in Pipeliner CRM. This applies to all main Pipeliner CRM record types; Leads, Contacts, Opportunities and Accounts.

SHARE, SEND AND STORE DOCUMENTS IN GOOGLE DRIVE OR PIPELINER CRM
At the end of the process, you can store the populated documents in your company Google drive folders, link it to the records in Pipeliner CRM or save them as PDF file to your local computer.

Pipeliner CRM Google Sheets Add-On for Document Templates requires a subscription to Pipeliner CRM, and is seamlessly integrated with Pipeliner CRM Starter, Business and Enterprise versions.
Weitere Informationen
PreiseNicht verfügbar
Entwickler
Die App Pipeliner CRM Templates for Sheets fragt nach den unten angegebenen Berechtigungen. Weitere Informationen
Die App „Pipeliner CRM Templates for Sheets“ benötigt Zugriff auf Ihr Google-Konto
Dadurch erhält Pipeliner CRM Templates for Sheets die folgenden Berechtigungen:
Google Docs-Dokumente aufrufen, bearbeiten, erstellen oder löschen
Google Drive-Dateien aufrufen, bearbeiten, erstellen und löschen
Alle Ihre Google-Tabellen aufrufen, bearbeiten, erstellen oder löschen
Externe Webinhalte in Aufforderungen und Seitenleisten in Google-Anwendungen anzeigen und ausführen
Verbindung mit externem Dienst herstellen
Primäre E-Mail-Adresse Ihres Google-Kontos abrufen
Personenbezogene Daten aufrufen, einschließlich aller Daten, die Sie öffentlich zugänglich gemacht haben
Rezensionen
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