Populate your contracts, sales quotes or any other documents with the data from Pipeliner CRM.
Разработчик:
Данные обновлены:25 июля 2024 г.
Совместимо с:
1 тыс.+
Общие сведения
For those frequently used documents, you can now leverage Pipeliner CRM Google Sheets Add-On Templates to populate them with the data straight from Pipeliner CRM.

CREATE COMPANY BASED TEMPLATES
Using a simple step-by-step guide, you can create a company based Google Sheets templates (e.g. business contracts, sales proposals or project outlines) and link the fields from Pipeliner CRM lead, opportunity, account or contact records to their placeholders in those documents.

POPULATE TEMPLATES WITH PIPELINER CRM DATA
After you create document templates with the Pipeliner CRM fields placeholders, your users can easily use this document to populate it with the data from, for example, a contact in Pipeliner CRM such as email address, phone number, street address or any other field that you use in Pipeliner CRM. This applies to all main Pipeliner CRM record types; Leads, Contacts, Opportunities and Accounts.

SHARE, SEND AND STORE DOCUMENTS IN GOOGLE DRIVE OR PIPELINER CRM
At the end of the process, you can store the populated documents in your company Google drive folders, link it to the records in Pipeliner CRM or save them as PDF file to your local computer.

Pipeliner CRM Google Sheets Add-On for Document Templates requires a subscription to Pipeliner CRM, and is seamlessly integrated with Pipeliner CRM Starter, Business and Enterprise versions.
Дополнительная информация
ЦеныНедоступно
Разработчик
Не продавец
Политика конфиденциальности
Условия использования
Приложение "Pipeliner CRM Templates for Sheets" запросит указанные ниже разрешения. Подробнее…
Приложению "Pipeliner CRM Templates for Sheets" потребуется доступ к вашему аккаунту Google.
Приложение Pipeliner CRM Templates for Sheets сможет:
Создание, просмотр, изменение и удаление ваших документов Google
Просмотр, создание, изменение и удаление всех файлов на Google Диске
Создание, просмотр, изменение и удаление ваших таблиц Google
Отображение и выполнение внешнего веб-контента в уведомлениях и на боковых панелях приложений Google
Подключение к внешнему сервису
Просмотр основного адреса электронной почты вашего аккаунта Google
Просмотр ваших личных данных, в том числе общедоступных
Отзывы
Язык:
Критерий сортировки:
Компания Google не проверяет отзывы и оценки. Подробнее об отзывах…
Комментариев нет
Поиск
Очистить поле поиска
Закрыть поиск
Приложения Google
Главное меню