Populate your contracts, sales quotes or any other documents with the data from Pipeliner CRM.
วันที่อัปเดตข้อมูล:25 กรกฎาคม 2567
ใช้งานได้กับ
1K+
ภาพรวม
For those frequently used documents, you can now leverage Pipeliner CRM Google Sheets Add-On Templates to populate them with the data straight from Pipeliner CRM.

CREATE COMPANY BASED TEMPLATES
Using a simple step-by-step guide, you can create a company based Google Sheets templates (e.g. business contracts, sales proposals or project outlines) and link the fields from Pipeliner CRM lead, opportunity, account or contact records to their placeholders in those documents.

POPULATE TEMPLATES WITH PIPELINER CRM DATA
After you create document templates with the Pipeliner CRM fields placeholders, your users can easily use this document to populate it with the data from, for example, a contact in Pipeliner CRM such as email address, phone number, street address or any other field that you use in Pipeliner CRM. This applies to all main Pipeliner CRM record types; Leads, Contacts, Opportunities and Accounts.

SHARE, SEND AND STORE DOCUMENTS IN GOOGLE DRIVE OR PIPELINER CRM
At the end of the process, you can store the populated documents in your company Google drive folders, link it to the records in Pipeliner CRM or save them as PDF file to your local computer.

Pipeliner CRM Google Sheets Add-On for Document Templates requires a subscription to Pipeliner CRM, and is seamlessly integrated with Pipeliner CRM Starter, Business and Enterprise versions.
ข้อมูลเพิ่มเติม
ราคาไม่พร้อมใช้งาน
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ไม่เป็นผู้ค้า
นโยบายความเป็นส่วนตัว
ข้อกำหนดในการให้บริการ
Pipeliner CRM Templates for Sheets จะขอสิทธิ์ที่แสดงด้านล่าง ดูข้อมูลเพิ่มเติม
Pipeliner CRM Templates for Sheets ต้องมีสิทธิ์เข้าถึงบัญชี Google
ซึ่งจะอนุญาตให้ Pipeliner CRM Templates for Sheets ดำเนินการต่อไปนี้
ดู แก้ไข สร้าง และลบเอกสาร Google เอกสารทั้งหมด
ดู แก้ไข สร้าง และลบไฟล์ Google ไดรฟ์ทั้งหมด
ดู แก้ไข สร้าง และลบสเปรดชีต Google ชีตทั้งหมด
แสดงและเรียกใช้เนื้อหาเว็บภายนอกในหน้าต่างแจ้งผู้ใช้และแถบด้านข้างในแอปพลิเคชันของ Google
เชื่อมต่อกับบริการภายนอก
ดูอีเมลหลักของบัญชี Google
ดูข้อมูลส่วนตัว ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่คุณได้เผยแพร่ต่อสาธารณะด้วย
รีวิว
ภาษา:
จัดเรียงตาม:
Google ไม่ได้ตรวจสอบรีวิวหรือคะแนน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรีวิว
ไม่มีความคิดเห็น
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก