Populate your contracts, sales quotes or any other documents with the data from Pipeliner CRM.
Đã cập nhật trang thông tin:25 tháng 7, 2024
Hoạt động với:
1 N+
Tổng quan
For those frequently used documents, you can now leverage Pipeliner CRM Google Sheets Add-On Templates to populate them with the data straight from Pipeliner CRM.

CREATE COMPANY BASED TEMPLATES
Using a simple step-by-step guide, you can create a company based Google Sheets templates (e.g. business contracts, sales proposals or project outlines) and link the fields from Pipeliner CRM lead, opportunity, account or contact records to their placeholders in those documents.

POPULATE TEMPLATES WITH PIPELINER CRM DATA
After you create document templates with the Pipeliner CRM fields placeholders, your users can easily use this document to populate it with the data from, for example, a contact in Pipeliner CRM such as email address, phone number, street address or any other field that you use in Pipeliner CRM. This applies to all main Pipeliner CRM record types; Leads, Contacts, Opportunities and Accounts.

SHARE, SEND AND STORE DOCUMENTS IN GOOGLE DRIVE OR PIPELINER CRM
At the end of the process, you can store the populated documents in your company Google drive folders, link it to the records in Pipeliner CRM or save them as PDF file to your local computer.

Pipeliner CRM Google Sheets Add-On for Document Templates requires a subscription to Pipeliner CRM, and is seamlessly integrated with Pipeliner CRM Starter, Business and Enterprise versions.
Thông tin bổ sung
GiáKhông có
Nhà phát triển
Không phải bên giao dịch
Chính sách quyền riêng tư
Điều khoản dịch vụ
Pipeliner CRM Templates for Sheets sẽ yêu cầu các quyền như trình bày bên dưới. Tìm hiểu thêm
Pipeliner CRM Templates for Sheets sẽ cần có quyền truy cập vào Tài khoản Google của bạn
Điều này sẽ cho phép Pipeliner CRM Templates for Sheets:
Xem, chỉnh sửa, tạo và xóa tất cả tài liệu của bạn trên Google Tài liệu
Xem, chỉnh sửa, tạo và xóa tất cả tệp của bạn trên Google Drive
Xem, chỉnh sửa, tạo và xóa tất cả bảng tính của bạn trên Google Trang tính
Hiển thị và chạy nội dung web bên thứ ba trong lời nhắc và thanh bên ở trong các ứng dụng của Google
Kết nối với dịch vụ bên ngoài
Xem địa chỉ email chính cho Tài khoản Google của bạn
Xem thông tin cá nhân của bạn, bao gồm mọi thông tin cá nhân mà bạn đã đăng công khai
Bài đánh giá
Ngôn ngữ:
Sắp xếp theo:
Google không xác minh bài đánh giá hoặc điểm xếp hạng. Tìm hiểu thêm về bài đánh giá
Không có nhận xét nào
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính