『サテライトオフィス・クラウドCRM for Google Workspace』とは、Google Workspaceとシームレスに動く、クラウド環境のCRM機能になります。 (1)Google Workspaceと同じ環境で動くCRM & SFA機能(クラウド上で稼働し、Google App Engine環境で稼働しております) (2)Google サイト上で運用が可能(Googleサイトのガジェットで提供) (3)国外・国産CRM & SFA 機能と類似の機能を提供!また、データベース構造をシンプルにする事で、機能を分かり易くしました! (4)利用局面(例) ・営業管理:SFA機能(企業管理、顧客管理、商談管理、活動履歴管理) Googleカレンダー上で、日報などの報告も可能! その他、Gmail、カレンダー、ドライブ連携可 ・アウトバウンド(テレマーケティング)機能 ・インバウンド(お問い合わせ)機能 ・名刺管理機能、顧客名簿機能 ・年賀状&お歳暮送付管理機能 ・セミナー申込管理機能 などの、色々な局面のCRM管理が可能です。 (5)複数アプリケーションを稼働可能です!(例:部門別、国毎に別々でご利用! SFA+名刺+セミナー利用など複数ご利用!) <詳細説明URL> https://www.sateraito.jp/Google_Apps_CRM.html <お問合せ先> 株式会社サテライトオフィス 松尾(まつお)/矢作(やはぎ) contact-info@sateraito.co.jp <利用費用> ・1ヶ月間のアカウント無制限で無償トライアル可能! ・10アカウント以内は無償提供 ・10アカウント以上は1ヶ月100円/アカウント ・各種キャンペーン/ボリュームディスカウントあり! ・Education版ご利用の場合は、要相談! ・5000レコードまで費用内。追加の場合は月額2500円で5000レコード追加 <機能ダイジェスト:詳しくはホームページまで、開発中の機能も含みます> ・CRM&SFA機能:国外・国産のCRM&SFA機能の類似機能を実現 → ガジェットにて提供の為、Googleサイト内で稼働!配置場所自由! ・利用局面①:顧客&営業管理(SFA)として利用! →企業管理、顧客管理、商談管理、アクション管理、日報管理などを実現 ・利用局面②:電話営業のアウトバウンド営業で利用! →顧客管理、テレコール履歴の管理などを実現 ・利用局面③:問合わ管理などのインバウンド対応で利用! →企業管理、顧客管理、問い合わせ管理などを実現 ・利用局面④:顧客名簿管理で利用! →顧客管理、メール配信、DM送付などを実現 ・利用局面⑤:名刺管理で利用! →顧客管理、メール配信、DM送付などを実現 ・利用局面⑥:年賀状&お歳暮送付管理で利用! →顧客管理、送付履歴管理などを実現 ・利用局面⑦:セミナー申し込み管理で利用! →セミナー申し込み管理、顧客管理、セミナー後アクション管理などを実現 ・企業管理:企業一覧、企業明細情報の管理が可能です。 ・顧客(担当者)管理:担当者一覧、担当者明細情報の管理が可能です。 ・案件&商談管理:案件商談一覧、案件商談明細の管理が可能です! ・アクション管理:電話、訪問、メール、提案、見積書、請求書、日報、セミナー、 キャンペーンご案内、アンケート回答、個人メモなどの管理が可能です。 ・各マスター(企業マスタ、顧客マスタ、案件商談マスタ、アクションマスタ) の利用可否機能 ・ドメイン(マルチドメイン含む)内で、複数のアプリケーションが可能 →アプリケーション仮想化機能 →例:営業管理と名刺管理を利用、関東と関西で別で管理、名刺管理は個人別 ・一覧ビュー機能 →一覧表示項目の表示順・絞り込み・グループ化などが複数作成可能! ・全文検索・詳細検索機能 ※詳細検索の項目もカスタマイズ可能です! ・フォームカスタマイズ機能 →フォームをひな形毎にHTMLベースでカスタマイズ可能!JavaScriptも可能 →テキスト、ラベル、日付、時間、オプション、チェックボタン、 セレクトボタン、リッチテキスト、添付ファイル) ・フォームレイアウトHTML作成ビルダー機能 →GUIで、フォームレイアウト作成が可能 ・リッチテキスト・フィールド機能 →画像、太い文字、文字サイズ、文字色変更など可能! 添付ファイルアイコン表示可! ・添付ファイル機能(Google App Engine内に保存) →ドラッグ&ドロップにて添付可能。1ファイル200MBまで、複数可! ・サジェスト機能:データ入力時に候補が自動表示される機能 (例:顧客名の先頭をいれると候補が自動表示) ・オート入力機能:項目を入れると関連項目が自動セットされる機能 (例:企業IDを入れると企業名が自動登録) ・権限(作成権限、削除権限、更新権限、一覧ビュー毎に閲覧権限)指定が可能! ・ショートカットリンク機能(ノーツでおなじみ機能:文書間リンク機能) ・投稿の下書き機能 /(New)自動保存機能 ・リッチテキスト内に、添付ファイル埋込みアイコン表示(ノーツでおなじみ機能) ・Gmail、Googleカレンダー・ドライブ情報連携表示 →企業・顧客・案件などの明細に、メール、カレンダー、 ドライブ情報を連携表示可能 ・Googleカレンダー画面で日報作成や議事録作成など可能! ・クラウドCRM側にアクション&日付を登録する事で、Googleカレンダー 自動登録も可能! ・変更通知機能 →各メンバーがフォローをする事で、情報が新規・変更・削除された場合 に、メール通知が送信されます! ・マスター&データの変更履歴保存機能 ・メールでのリマインダー機能 ※アクションを忘れないようにメール連絡 ・メール文書のカスタマイズ機能 ・管理者による全部のデータ検索、CSVエクスポート、CSVインポート ・CSVエクスポート、CSVインポートのユーザ利用権限 ・お気に入り機能(スター機能) ・項目マスター機能(選択項目などのマスターを管理) ・What'sNewマーク機能 ・未読/既読管理機能 (誰が見たか?見てないか?のチェックが可能) ・未読文書の一覧表示時の色分け機能 ・文書のポップアップ表示(別ウィンドウ)/インサイド表示 ・各種データ(企業、顧客、案件、アクションマスター)へのコメント機能 →ツリー型のコメントが可能 ・メールの中に、掲示板/回覧板を表示する機能:クイックビュー機能 ・アクション情報(訪問履歴、電話履歴、日報)から次回アクション予定を コピー新規で作成機能 ・Googleサイトのガジェットでのご提供 ・アクセスログ(閲覧、新規作成、更新、削除、ダウンロードログが取得可能) ※1年間保存、それ以上要相談 ・アプリケーション仮想化機能 →同じGoogle Workspace 内で、複数の別のCRMアプリケーションを運用可能 ・CRMフォーム雛形テンプレート ・データの一括アップデート機能 ・多言語対応(日本語、英語、・・・) ・クラウドCRM内の日付とGoogleカレンダー連携機能 ・印刷フォーム設計機能(自由に印刷レイアウトが作成可能) ・メルマガ・FAX配信機能 ・IPアドレスによる利用制限 例:社内は使わせたいが、社外はNG ・アップロードファイル:添付ファイルの拡張子による制限 例:pdf/jpgのみ ・各種マスター&データのHTML形式でのバックアップツール ・各種マスターデータの一括変換機能 ・営業担当変更/メールアドレス変更時のデータ一括変更機能 ・各種マスターデータのマージ機能 ・添付ファイルのプレビュー機能(Gmailなどで実現しているプレビュー機能) ・組織アドレス帳連携機能 <最後に> 1ヶ月の無償トライアルが可能ですので、是非お試しください!また、機能拡張の要望がありましたら、お気軽にお声がけください!