辻・本郷 税理士法人: Google Workspace と Gemini で 80 拠点以上の業務を効率化
Google Cloud Japan Team
全国 80 拠点以上、顧問先 20,000 件を超える日本最大規模の辻・本郷 税理士法人。同法人では、高度な専門性と信頼性が求められる業務環境において、 Google Workspace による情報共有の効率化と、Gemini の活用による高度な業務変革を推進しています。本記事では、システム基盤を整備した 1 名の システム担当者と、現場の視点から実務への定着や顧客対応の高度化を推進する 2 名の担当者に話を伺いました。
利用しているサービス:
Google Workspace, Google Workspace with Gemini, Gemini Notebook, Google ドライブ, Digital Transformation
直感的な操作と強固な安全性を併せ持つ Google Workspace が多拠点を繋ぐ
辻・本郷 税理士法人では、全国に 80 拠点以上を展開し、顧問先数が 20,000 件を超えるなか、高度な専門サービスを一気通貫で提供することが常に求められています。かつては自社内のサーバー（オンプレミス）でデータを管理していましたが、お客さまの重要な資産情報をお預かりする社会的責任から、より高い安全性を備えたクラウド環境への移行を決断。その情報基盤として選択されたのが、Google Workspace です。辻・本郷 IT コンサルティング株式会社で執行役員を務め、グループ全体のシステム・セキュリティ推進を担う今西 善昭氏は、安全性を重視する立場から次のように話します。
「セキュリティには、外部からの攻撃を防ぐ防御力と、社内の権限管理を徹底するガバナンスの 2 つの側面があります。Google Workspace は、前者の防御力が極めて優れていることはもちろん、後者の権限管理も 管理コンソール上で 1 つの共有ポリシー設定を行うだけで、組織全体に統一したルールを適用し、安全に一元管理できます。当法人は、業務の進捗に合わせてプロジェクトごとにメンバーがよく入れ替わるのですが、そうした変化にも耐えうる柔軟性と権限管理の一貫性がバランスよく両立していると感じます。」
また、M&A による事業統合を重ね、多種多様な拠点文化と IT リテラシーの差を抱える 2,000 名規模の組織において、Google Workspace の直感的な操作性は大きな強みとなりました。もともと個人でも使っているスタッフも多く、説明書を読み込まなくても直感的に操作できる画面デザインは、組織全体へのスムーズな浸透を支えています。
ヘルスケア事業部で実務に就き、AI 推進室を兼務する畑中 友紀子氏は、「新入社員に対する基本的なメールやカレンダー等の操作説明がほとんど不要でした」と、現場への定着の早さを振り返ります。
適切な権限管理を適用した上で、情報の民主化を加速させたのが、Google ドライブを活用したドキュメント管理です。かつては大量の紙資料を目視しながら会計ソフトに入力し、1 枚の請求書を確認するのにも書庫を往復して何十分も要していました。事業承継や組織再編など、企業の存続や資産に関わるコンサルティングを担当する事業承継カンパニーの小泉 亮太氏も、書類や関連データの共有方法の変化について次のように振り返ります。
「以前は、過去の組織再編や税務届出の資料を確認する際、上司に頼んでキャビネットから探してもらうプロセスが発生していました。現在は、Google ドライブ を通じて必要なデータへ直接アクセスし、実務をスピーディーに進められる環境が構築されています。」
仕訳チェックを Gemini で効率化。ノウハウを共有し若手を即戦力へ
Google Workspace の活用が軌道に乗るなか、同法人では 2026 年より、 Gemini の本格的な活用を開始。導入の最大の決め手は、Google Workspace 上で設定した厳格な権限管理が Gemini の利用時にもそのまま適用され、情報漏洩を防ぐ一貫したセキュリティにありました。
税理士という極めて機密性の高い顧客情報を取り扱う立場だからこそ、同法人では従来のセキュリティ規約とは別に、『生成 AI 利用規約』を独自に策定。コンプライアンス部門と情報セキュリティ委員会で徹底的な議論を重ね、AI に入力すべきでない重要情報の定義や、ハルシネーション（AI による誤回答）リスクに対する啓発活動を体系化しています。
安全なガバナンスを敷いた上で、現場では実務に特化した Gemini の活用が主体的に広がっています。特に畑中氏の進めた「仕訳チェック」の効率化は、税理士法人ならではの試みです。畑中氏は、自身が目視で行っていた「前期比較での極端な数字の増減」「月次推移の違和感」などのチェック視点をプロンプトとして言語化し、Gemini に学習させました。
「自分が普段どんな視点で仕訳をチェックしているかを、プロンプトに詳しく書き出しました。対話を重ねてプロンプトを改良していくことで、Gemini は見るべきポイントを教えてくれる優秀なアシスタントへと成長。作業時間が大幅に減り、その分、先の決算を見据えた、より丁寧なアドバイスの検討に時間を使えるようになりました。」
最終的な数字の正確性の判断はすべて人間の税理士が責任を持ち、 Gemini はそのプロセスを補完する 「サポート役」 として位置づけられています。この人間の主体的な検証と AI による補助を組み合わせる体制は、手続き上の確認漏れや決算時の人的ミスの防止などにも貢献。 Gemini が「前期の決算整理仕訳で指摘された重要論点」を自動で検知した実例についても畑中氏は語ります。
「税務調査などで前期に指摘された事項を仕訳に反映していたため、Gemini がそれを拾い出して、必要書類のリスト漏れを教えてくれました。チェックリストに入れ忘れていた資料だったため、指摘されてハッとしました。後からお客さまに再度資料を請求する二度手間を未然に防ぐことができ、顧客からの信頼と安心を守ることに繋がりました。」
さらに同法人では、マニュアルなどを Gemini Notebook に追加した「人事総務問い合わせチャットボット」を社内ポータルに構築。「チャットボットに聞いてみよう」という会話がオフィスで自然に生まれるなど、自己解決の文化が育っています。また、税務勉強会の動画や資料を Gemini Notebook に読み込ませ、「復習用クイズ」を自動生成。研修の効果を最大限に高め、知識をしっかりと定着させる仕組みも構築しています。
事前リサーチを効率化し面談数が大幅に増加。顧客と直接向き合う時間の拡大を実現
Gemini の活用は、顧客と直接対面するコンサルタントの行動をも大きく変えつつあります。スポット案件が多く、事前に相手企業の詳細な情報を掴みにくい事業承継コンサルティングにおいて、小泉氏の日々の実務を支えているのが Gemini の Deep Research です。
小泉氏は、初めて面談する顧客へ訪問する前に、Gemini の検索を通じてその業界背景、ペルソナ、財務データに基づいた運転資金回転サイクル（売掛金）の課題分析などをインプット。提案を押し付けるのではなく、顧客の置かれた複雑な文脈を深く理解して対話するための「お困りごとに寄り添う事前準備」にフル活用しています。事前リサーチと面談後のレポート作成業務が大幅に効率化されたことで、1 日にこなせる顧客面談数が大幅に増加し、顧客と直接向き合う時間の拡大を実現しました。
「税理士法人はさまざまな業種の顧客を抱えています。事前に Gemini で業界分析や、その会社のペルソナ（顧客像）を想定した準備をしておくことで、お客さまのお困りごとにピンポイントで寄り添うことができるようになりました。本当に喜ばれるのは、提案内容そのものだけでなく、お客さまのニーズに合わせてすぐ回答できたり、相談や雑談にしっかり対応できたりする事前準備です。Gemini は、私たちが選ばれる存在になるための頼もしいサポーターとしての役割を発揮してくれています。」
事務的な業務負荷が軽減したことで、同法人はミッションである「お客さまの伴走者（パートナー）」としての真のバリューを発揮する時間を創出しています。情報はインターネット上に溢れ、AI もすぐに答えを出してくれます。しかし、顧客が本当に悩んでいるのは情報の不足ではなく、会社の運命を左右する "決断" そのもの。今西氏は「Gemini があるからこそ、人間が介在するバリューが明確になる」と説明します。
「税務のプロとして強固な信頼関係を築き、"辻・本郷のあなたが言うから、信頼して一緒に決断するよ" と背中を一緒に押してあげる役割。それこそが、AI には代替できない、私たち人間の仕事だと感じています。」
今後は、Gemini の活用を足掛かりとして、現場がプロンプトを打ち込まなくてもデータを置くだけで自動処理されるような「エージェント的な仕掛け」の展開も見据え、全国の専門知を繋ぐさらなる業務変革への挑戦を続けていきます。
辻・本郷 税理士法人
全国に 80 拠点以上を展開し、顧問先数 20,000 件、相続税申告件数 6,000 件を超える日本最大規模の税理士法人。「私たちは、お客さまの 伴走者 （ パートナー ） であり続けます」という理念を掲げ、高度な専門税務や多角的なコンサルティングサービスを、地方のどの拠点からでも一気通貫で提供できるワンストップの対応力を有する。
インタビュイー（写真左から）
辻・本郷 税理士法人
・辻・本郷ITコンサルティング株式会社 執行役員 今西 善昭 氏
・事業承継カンパニー 小泉 亮太 氏
・AI推進室 / 医療＆パブリックカンパニー ヘルスケア事業部 畑中 友紀子 氏
※所属は取材時のもの
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