Questrade Financial Group が Google Workspace with Gemini を使用して生産性を変革

※この投稿は米国時間 2025 年 7 月 25 日に、Google Workspace blog に投稿されたものの抄訳です。

「よりスマートな働き方、タイムラインの短縮、目標の早期達成を支援してくれる Gemini のおかげで、2～3 年後の目標が 6 か月後の目標のように感じられるようになりました。」

概要: カナダの企業グループである Questrade Financial Group は、生産性を高め、競争力を強化するために Gemini を導入しました。この機能により、当社は以下のことを実現しています。

• 効率性を高めて、従業員が戦略的イニシアチブに集中できるようにする

• コンテンツ作成とコーディングの民主化

• ビジネス ユーザーが Gemini の助けを借りて AppSheet でソリューションを構築できるようになることで、何時間もの時間を節約

• Gem を使用して、ブログ 1 件あたり 2 日分の執筆時間を節約
  

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ミッションと課題

Questrade Financial Group は、カナダ国民の経済的成功を支援するという使命を追求し、証券および外国為替投資、専門家が管理する投資ポートフォリオ、住宅ローン、保険、不動産サービス、金融サービスなどを提供しています。当社の革新的な顧客中心のアプローチは、シンプルで費用対効果の高い、より優れた資金管理を可能にします。

当社は、お客様により良いサービスを提供するため、また働き方を改善するために、テクノロジーの面でも革新を続けています。その一環として、2019 年に Google Workspace を生産性とコラボレーションのプラットフォームとして採用しました。パンデミックが発生したとき、時代に対応できたのは Workspace のおかげです。従業員は効果的にコミュニケーション、コラボレーション、作業を行い、お客様が期待する金融サービスを提供し続けることができました。

Workspace で強力なコラボレーション基盤を確立した後も、競争力を高めるための新しいテクノロジーを模索し続け、すぐに、次のステップとして生成 AI を業務に組み込むことが論理的であると気づきました。金融サービス機関として、当社はデータのセキュリティを非常に重視しているため、データのプライバシーとセキュリティを確保できるソリューションが必要でしたが、Gemini がモデルのトレーニングに当社のデータを使用しないという事実は、Gemini の使用が安全であり、データが当社のものとして保持されるという安心を与えてくれました。

Gemini への移行

Gemini を導入したのは、チームの働き方を変革し、お客様により効果的なサービスを提供できる可能性があると考えたからです。クラウド ソリューション コンサルタントであり、Premier Google Partner でもある SADA（Insight 傘下）と連携することで、パイロット版のリリースを迅速化できました。Gemini の先行ユーザー プログラムに参加し、まずは組織全体から選ばれた技術志向の先駆者たちが使用を開始し、Questrade における AI イノベーターとなりました。Gemini の先行ユーザーにとっての試用体験がスムーズに成功するように、SADA は包括的なチェンジ マネジメント プログラムを実装しました。このプログラムには、複数のトレーニング セッション、オフィスアワー中のユーザーからの質問への回答、毎週のヒントと動画、専用の Google Chat スペースでのトライアル参加者との交流、Gemini 導入の進捗状況の測定を目的としたアンケート回答の収集が含まれていました。これにより、ツールの価値を証明でき、全社に自信を持って Gemini を展開できたのです。

その際、社内の AI イネーブルメントおよびチェンジ チームから貴重なサポートを受けました。また、AI イノベーターの専門知識を活用して、新しい Gemini ユーザーを指導しました。すべての従業員にとって関連性の高いものにするため、トレーニングは各部門に合わせカスタマイズされています。これらのセッションでは、プロンプト エンジニアリングなどの重要なトピックを取り上げ、住宅ローンチームには専用のロールプレイング シナリオが用意され、経営幹部チームが Gemini を活用して複雑な財務諸表から瞬時に分析情報を抽出する方法を示すデモが行われました。

そして現在、従業員は Gemini を使用して、時間のかかる反復的なタスクを効率化し、戦略的イニシアチブに集中する時間を増やしています。たとえば、Google スライドのプレゼンテーション用のスピーカー ノートの生成、アイデアのブレインストーミング、包括的な調査の実施、長いドキュメントの要約に Gemini を活用しています。また、Google ドライブ上のさまざまなファイルから情報を統合するのにも使用しており、関連資料を検索する時間を大幅に節約しています。従業員が長いレポートを読む必要がある場合は、NotebookLM を使用して、資料の魅力的な音声版を生成できます。これを他のタスクを実行しながら聞くことで、生産性が向上します。

Gemini は、コミュニケーション方法の強化にも役立っています。従業員は Gem を使用してコンテンツを作成します。たとえば、以前は調査と執筆に 2 日かかっていたブログ投稿の下書きを、数時間で作成できるようになりました。一方、英語を第二言語とするユーザーは、Gemini を使用して、間違いを心配することなく英語のメールをすばやく作成できるため、英語を母国語とするユーザーと対等にやり取りできます。Gemini はコーディングも民主化し、技術的な知識が少ないユーザーでも AppSheet を使用してインテリジェントなアプリケーションを簡単に作成できるようにします。これにより、以前は何時間もかかっていたソリューションやワークフローの構築が数分でできるようになりました。

今後の展望

Gemini の使用を拡大し、その可能性を探る中で、各部門がこのテクノロジーの可能性を最大限に活用できるよう、チームにカスタマイズされたトレーニング セッションを提供し続けています。NotebookLM を使用した音声コンテンツの生成など、既存のユースケースを基盤として、創造性と生産性を高めるためにさらに多くの Gem を作成しています。同時に、生産性と効率性を高め、スタッフが戦略的イニシアチブや顧客対応イニシアチブに時間を割けるようにする、新しいエキサイティングなユースケースを発見できることを楽しみにしています。

Gemini の導入はまだ始まったばかりですが、Gemini は将来の可能性に関する私たちの感覚を急速に変えつつあります。よりスマートな働き方、タイムラインの短縮、目標の早期達成を支援してくれる Gemini のおかげで、2～3 年後の目標が 6 か月後の目標のように感じられるようになりました。Gemini は Questrade が組織としてより大きな夢を抱くことを可能にし、非常にエキサイティングな時代をもたらしています。